AerolíneaGol计划出售15亿美元的新股票-Bloomberg

Giovanna Bellotti Azevedo

一个旅行者在2024年1月在巴西里约热内卢桑托斯杜蒙特机场的Gol航空公司售票柜台登记。图片：Leonardo Carrato/Bloomberg巴西航空公司 Gol智能航空公司计划通过发行新股筹集15亿美元，以偿还债权人持有的融资并支持其未来五年的财务状况，根据其新的五年财务计划。

该公司于今年初申请破产保护第11章，还计划重新融资20亿美元的担保债务，Gol在周一向监管机构提交的文件报道。该计划仍需获得Gol的债权人和美国破产法庭的批准。

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文件补充说，Gol的现有无担保债务面临“名义价值大幅减少”，而普通股和优先股在此过程结束时也可能“价值微乎其微”。

周一，Gol的股价在圣保罗下跌了最多6.4%，至1.32巴西雷亚尔。

公司还计划进行一项竞争性流程，以评估融资提议，以摆脱破产程序，任何替代债务和股本来源都必须经美国法院批准。该流程将于6月初开始，可能持续到2024年第四季度。

Gol预计其2024年Ebitda利润率将下降，但随后将随着公司重建机队能力而恢复。这家巴西航空公司预计其2025年、2026年和2029年的净杠杆率分别约为3.6倍、2.9倍和1.7倍。

4月份有报道称Gol正在进行谈判，以与Azul SA合并。在考虑的情景之一中，Gol的控股公司Abra Group Ltd.将以其在航空公司的股份换取Azul中的持股。

上周，两家公司宣布达成协议，连接它们的航班网络，这被视为公司合并的第一步。

由Eduardo Thomson翻译。

原文链接: Gol计划筹集15亿美元新股权以偿还融资

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