投资者在英伟达交付后为人工智能赢家扩大搜索范围 - 彭博社
Ryan Vlastelica, Carmen Reinicke
代表AI动力神经量子处理器的数字显示。
摄影师:Krisztian Bocsi/Bloomberg
美国总统乔·拜登在费城宾夕法尼亚州的圣基督教会山区教堂举行活动,日期为7月7日。
摄影师:Hannah Beier/Bloomberg对Nvidia Corp.的业绩反应显示,华尔街仍然专注于人工智能,投资者越来越多地寻找超越传统公司的下一个人工智能赢家。
人们越来越认识到,扩展人工智能基础设施不仅会使芯片制造商如Nvidia或服务器公司如Super Micro Computers Inc受益,而且将对各个行业产生影响。
像Amphenol Corp.这样的电子元件制造商已经上涨,而专注于数据中心的房地产投资信托公司预计将在人工智能使用增长和更多工作负载转移到云端时看到需求增加。值得注意的是,运行人工智能所需的能量预计将为公用事业和其他与电网连接的公司带来增长。
“我从未相信这会对电力价格产生如此大的影响,但人们正在谈论多吉瓦级的扩张,”Frank Capital Partners总裁布莱恩·弗兰克说。“这已经波及到我的能源和公用事业股票。”
人工智能“目前是一切的增长引擎”,包括超越科技领域。
根据高盛集团的策略师们的说法,对冲基金已经增加了对更广泛的潜在人工智能赢家的关注,包括基础设施和公用事业子行业,同时减少了对七巨头的关注。受欢迎度飙升的公司包括制造电路保护设备的Littelfuse Inc.、电力公用事业公司AES Corp.以及技术供应链服务公司TD Synnex Corp。
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“资金并没有离开市场,只是在重新分配,”Navellier & Associates首席投资官路易斯·纳维利耶表示,指出电力网络和云相关公司的实力。
高盛与电力需求增长相关的一篮子股票今年已飙升40%,周五上涨0.8%,而与人工智能相关的硬件股票上涨27%,包括周五的0.7%涨幅。彭博七巨头总回报指数已经上涨24%,纳斯达克100指数上涨11%。
美国银行表示,AI交易“不再仅仅是关于英伟达”,并预测与AI投资相关的“良性循环”。它写道:“AI的好处正在扩展到能源、大宗商品和公用事业领域。基本面正在拓宽,市场也应该如此。”
在较低知名度的AI股票中,Amphenol今年上涨了40%,创下历史新高并分拆了其股票。AES自4月低点上涨了30%,而TD Synnex正朝着自2022年11月以来最大的月度涨幅迈进。电力生产商Vistra Corp.上涨了150%,因为投资者预计AI将推动对电力的需求。化合物半导体衬底制造商AXT Inc.今年上涨了35%,在发布财报后进行了一对反弹。
“AI需要很多东西,如果你专注于其中的一个组件,那么专注于细分市场可能会产生影响,”全球X主题研究总监Pedro Palandrani说。
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数据中心房地产投资信托公司的收益增长幅度较小。Digital Realty Trust Inc.今年上涨了5.8%,而Equinix Inc.下跌了4.2%。
AI一直是股票收益的主要推动力,大型科技公司带头领跑。尤其是英伟达被视为该技术的典范,今年上涨超过90%。该公司在周三发布了最新的预测,这是对持续需求的迹象。
其他大型人工智能公司 — 尤其是 Meta平台公司、微软公司和Alphabet公司 — 今年也实现了两位数的回报。然而,这些股票的迎风势头是广为人知的,这可能表明在规模较小或更为晦涩的名称中存在更大的上涨潜力。
“大型公司是人工智能的起点,但如果你只关注它们,你就会错过真正的增长机会,”Invesco的主题ETF策略负责人Rene Reyna说道。“当你考虑人工智能的实施时,市场中有一个重要部分超越了大型公司,发挥着重要作用并创造强劲收入。这几乎涵盖了每个行业。”
科技每日图表
尽管英特尔公司在2020年还比英伟达大,但这两家芯片制造商的命运已经截然不同。英伟达的市值超过2.5万亿美元,而英特尔的市值为1280亿美元。两者之间的差距如此之大,以至于英伟达周四的涨幅为9.3%,市值增加了近2180亿美元,超过了英特尔的总估值。
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