AI电力需求被夸大了 - 彭博社

太阳还没有完全落在我们的电网上。

摄影师：帕特里克·T·法伦/法新社/盖蒂图片社高盛集团策略师表示，对冲基金已经削减了对大型科技股的持仓，同时押注于更广泛的公司，这些公司将受益于人工智能。

据高盛集团策略师本·斯奈德在5月21日的备忘录中写道，基金在第一季度削减了对英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、微软和Facebook所有者Meta Platforms的净头寸，尽管他们增加了对苹果公司的持仓。

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“在人工智能交易的各个阶段中，暴露于人工智能基础设施投资的公司最近表现最佳，并在我们的客户交流中引起了最大的兴趣，”斯奈德表示。

围绕人工智能的热潮将标普500指数推至今年的纪录高位。迄今为止，狂热主要集中在最大的科技股上，但随着估值变得更加昂贵，投资者正在转向将推动人工智能应用或显示生产力效益的行业。

在第一季度，包括芯片制造商Marvell Technology Inc.、技术供应链服务公司TD Synnex Corp.、电力公用事业公司AES Corp.以及电路保护设备制造商Littelfuse Inc.等与人工智能基础设施相关的股票显示出了最大的受欢迎程度，Snider说。

尽管如此，除了Tesla Inc.之外，最大的科技公司仍然是该银行对冲基金VIP名单中最受欢迎的长期持仓，该策略师表示。他的团队分析了4月初拥有2.7万亿美元毛权益头寸的707家对冲基金。

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啊，人工智能。它会继续变得更聪明，耗尽所有电力并使人类变得无关紧要吗？还是它已经用超现实的图像如机组人员、耶稣和鲨鱼（有时还有三者）占据了Facebook，这是不是已经达到极限了？正确答案肯定更接近前者而不是后者，但看起来我们目前正在走向人工智能炒作周期中的“幻灭低谷”（或者更准确地说，又是许多这样低谷中的一个）。