更多公司选择股份销售来偿还债务 - 彭博社

摄影师：Nathan Laine/Bloomberg 嗨，我是Sagarika Jaisinghani和Swetha Gopinath在伦敦，Nina Trentmann在纽约。今天，我们将看看更多公司如何转向股票市场来帮助偿还债务。另外，英国财政大臣呼吁伦敦上市。 今日要闻

• 汇丰银行股东平安 探索削减130亿美元股权的方法。
• Crescent将以 21亿美元 收购SilverBow，此举发生在代理战中。
• 西门子 出售电机部门，因中国销售下滑，售价35亿欧元。
• 日本生命将 以38亿美元从AIG手中购买20% Corebridge的股份。
• Ingram Micro准备 推进计划进行10亿美元以上的首次公开发行。

减少风险

在借贷成本上升的时候，寻求帮助偿还债务的公司正 转向股票市场。

彭博数据显示，截至4月完成的价值超过280亿美元的IPO中，债务偿还被列为用途之一，同比增长了56%。

银行家表示，他们原本预期会有更多以债务驱动的发行，尽管许多公司在疫情期间获得了有利的借款条件，限制了这类交易的需求。

但随着央行 暂时不再降息，资产管理人士表示，借款成本开始上升，这可能意味着更多公司选择利用股市上涨的机会，从它们的资产负债表中削减一些风险。

IPO中提及信贷偿还的比例正在上升

在过去12个月中，偿还借款已成为公开上市的一个日益增加的动机

来源：彭博

注：数据截至4月，基于IPO开始交易的时间

瑞士百达投资的高级投资经理Evgenia Molotova表示，利用IPO市场“是有道理的，即使估值远不及Covid超级零利率时代。”

选择这条路线的强劲公司应该会发现有一批愿意投资的投资者在等待他们。特别是在欧洲，近年来初级市场发行的 稀缺和股票 回购数量的增加，使投资者的股票选择变少。

可以肯定的是，投资者不会轻易被打败，因为他们会谨慎地通过IPO进行直接资本重组。试图这样做的公司可以预期到价格折扣的要求。—Sagarika Jaisinghani，Nina Trentmann和Swetha Gopinath

并购焦点

平安正在权衡减少其在汇丰银行的133亿美元股权的选项。其中一个选项是进一步的股份出售，类似于中国保险巨头最近披露的5,000万美元处置，我们今天报道。

Crystal Tse 和 Ryan Gould写道，Crescent Energy已经同意收购SilverBow Resources，这是一家与其最大股东进行代理战的竞争对手石油和天然气生产商，交易金额为21亿美元。

西门子已达成协议，将其在船舶和采矿设备中制造重型电动机的Innomotics部门出售给KPS Capital Partners，交易金额为35亿欧元。

日本的日本生命保险已同意以约38亿美元现金收购Corebridge Financial 20%的股权，这是其有史以来最大的交易，因为它正在寻求在美国立足。

意大利 出售了价值约14亿欧元的意大利石油公司Eni股份，以减少其巨额债务。意大利总理乔尔贾·梅洛尼（Giorgia Meloni）的政府通过加速簿记建立方式关闭了对国有Eni公司约2.8%股份的配售。

私募股权脉搏

Farah Elbahrawy 和 Joumanna Bercetche 报道称，越来越多的私募股权巨头正在考虑新的退出投资组合公司的方式—从私人首次公开募股到将股份出售给竞争对手—因为他们正在寻找向投资者返现的途径，这是欧洲最大的一家收购公司之一透露的。

首次公开募股观察

英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）正在与商界高管会面，以期在英国获得更多公司上市。

杰里米·亨特摄影师：Christopher Goodney/Bloomberg继续关注英国，伦敦在线时尚零售商Shein可能进行首次公开募股，收回一部分市场因公司将主要上市地点转移到纽约而遭受的打击。

Ingram Micro正在准备继续进行首次公开募股计划，以筹集超过10亿美元，据Ryan Gould和Amy Or报道。这家由Platinum Equity支持的公司希望被估值高达100亿美元。

伊斯坦布尔正在重新启动计划，将该市的天然气管道私有化，这可能是土耳其有史以来规模最大的首次公开募股之一。伊斯坦布尔大都会市金融服务主管Neslihan Vural估计，一旦天然气价格得到批准，Igdas的估值可能高达100亿美元。一旦天然气价格得到批准，Igdas的估值可能高达100亿美元。

谁的消息

贾斯汀·斯莫尔金已被德意志银行重新聘用，负责领导美国科技、媒体和电信股权资本市场，由Gillian Tan撰写。贾斯汀·斯莫尔金已被德意志银行重新聘用。

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在七月初进行的彭博新闻/晨间咨询民调中，46%的摇摆州选民表示他们信任哈里斯能够履行总统职责，如果拜登无法继续任职。77%的摇摆州民主党人表示支持她接替拜登，如果他无法继续任职。