布宜诺斯艾利斯市将与国际投资者会面 - 彭博报道

Ignacio Olivera Doll

图片：迭戈·朱迪斯/彭博社

布宜诺斯艾利斯市计划在下周与全球投资者会面，目前正在考虑首次在海外发行美元债券，据熟悉情况的人士透露。

阿根廷首都代表团将访问纽约和伦敦，从下周一开始与投资者举行一系列会议，据知情人士透露，这并不意味着已经涉及或正在进行交易，这些知情人士要求匿名，因为会议不对外公开。此次访问由汇丰控股有限公司组织。

该市代表拒绝置评，汇丰未回复要求置评的消息。

通过 #五件事 免费订阅 这里，让你的一天始于充分了解。

据知情人士透露，该市财政官员将提供整体信用评级，同时评估潜在债券发行的需求。布宜诺斯艾利斯正考虑发行债券以 refinanciar 于 2027 年到期的 8.9 亿美元债券。截至 2025 年 6 月，3.3 亿美元的本金和利息到期。

阿根廷最富有的城市之一拥有该国准主权债券发行者中最稳健的信用概况之一，并且避免了影响南美国家的众多违约事件。到期日为 2027 年的债券以大约 97.5 美分的价格交易，较美国国债的基点溢价约为 377 个基点。

城市独立于阿根廷的省份，包括正面临严重财政压力的布宜诺斯艾利斯省。总统哈维尔·米莱切断了向省份提供的联邦资金转移，国会尚未批准一项可以带来新收入的所得税。

小省拉里奥哈已经陷入违约，并目前正与其纽约债权人展开法律战。

此次旅行发生在阿根廷企业公司债券销售潮之后，其中包括石油公司YPF SA和泛美能源有限责任公司。其他能源公司，如MSU Energy SA和南方输气公司，正在探索一个新的窗口以在国际市场发行。

这些销售反映了投资者对米莱彻底改变该国经济的赌注越来越感到舒适，这推动了主权债券价格达到自上次重组以来未曾见过的水平。

保利娜·穆尼塔翻译

原文链接: 布宜诺斯艾利斯市将与投资者会面，考虑全球债券发行

更多西班牙语内容:

布宜诺斯艾利斯计划下周与全球投资者会面，因为据知情人士透露，该市正探索首次在八年内发行海外美元债券。

据知情人士透露，阿根廷首都官员将在周一开始为期一周的非交易路演期间访问纽约和伦敦，这些人士表示，由于会议不对外公开，他们不愿透露身份。汇丰控股有限公司正在组织这次行程。