英特尔芯片制造工厂出售35亿美元债券 - 彭博社

亚利桑那州钱德勒的英特尔工厂内的美国国旗。

摄影师：卡西迪·阿赖扎/彭博社据知情人士透露，布宜诺斯艾利斯市计划下周与全球投资者会面，探讨首次在八年后发行海外美元债券。

据知情人士透露，阿根廷首都的官员将在周一开始为期一周的非交易路演期间访问纽约和伦敦，这些人士要求匿名透露，因为这些会议不对外公开。汇丰控股有限公司正在组织这次行程。

该市的代表拒绝置评，汇丰未回复寻求评论的消息。

据知情人士透露，市财政官员将提供信用概况，以评估潜在债券发行的需求。布宜诺斯艾利斯正在评估发行债务以偿还其于2027年到期的8.9亿美元债券。该债券2025年6月将到期，需支付3.3亿美元的本金和利息。

阿根廷最富有的城市之一，拥有所有国家次主权债券发行者中最强大的信用概况，并且避免了困扰这个南美国家的违约。到期日为2027年的债券，交易价格约为每美元97.5美分，收益率比美国国债高出约377个基点。

该市与阿根廷的省份（包括布宜诺斯艾利斯省）是分开的，后者正面临严重的财政压力。总统哈维尔·米莱削减了对省份的联邦援助转移，国会尚未批准个人所得税，这将提供新的收入。

一个小省份，拉里奥哈省，已经违约，并目前正与纽约的债权人陷入法律纠纷。

此次旅行是在阿根廷公司大量发行企业债券之后进行的，包括石油钻井公司YPF SA和泛美能源有限责任公司。其他能源公司，如MSU Energy SA和南方天然气输送公司SA，正在探索一个新的窗口以在国际市场发行。

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这些销售反映了投资者对Milei彻底重塑国家经济的努力变得更加自信，将主权债券价格推高到自上次重组以来未曾见过的水平。

与英特尔公司在亚利桑那州扩建计算机芯片工厂有关的一家公司正在周四出售价值35亿美元的投资级债券。

铸造合资公司控股正在以四部分出售债券。根据一位知情人士的说法，该发行的最长期限为13年的债券，定价为美国国债基准利率加185个基点，最初的谈话是加220个基点。所得款项将用于偿还其他借款。