廉价奢华风格在并购银行家中很流行-彭博社

Crystal Tse

马克·雅各布斯手提包。摄影师：迪米特里奥斯·坎布里斯/盖蒂图片社 嗨，我是Crystal Tse，在纽约，看看最新的奢侈品趋势对交易者可能意味着什么。今天，维京的IPO价格接近顶部，摩根大通在德国聘请对手高盛的高级聘用。

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并购与配件

告别安静的奢华。这是平价奢华的一年。

从HBO热门剧集《继承者》中虚构的传媒大亨，到环球音乐继承人埃利奥特·格兰奇与索菲亚·里奇的真实婚礼，2023年是安静奢华品牌如Loro Piana和The Row走向时尚前沿的一年。

但经济放缓和时尚趋势的不断摆动意味着2024年需要更响亮、更便宜的东西。这也反映在交易领域。

正如我们本周报道的，路威酩轩正在研究出售其著名的马克·雅各布斯品牌的可能性，该品牌的热门产品包括售价高达600美元的手提包。是的，当你身处拥有路易威登、迪奥和Loewe等品牌的投资组合中时，这个价格标签看起来是合理的——尽管我认为我的编辑仍需要一些说服。

马克·雅可布斯的转型故事已经酝酿多年，其著名的垃圾风格已经来过、去过，然后又回来了。在路威酩轩的命运在很大程度上取决于设计师马克·雅可布斯本人，他在这个品牌中拥有重要股份。如果路威酩轩甚至决定出售的话。目前，这家法国公司坚决否认正在筹备出售。

马克·雅可布斯摄影师：阿曼达·戈登马克·雅可布斯并不是目前在并购圈中流行的唯一一家价格实惠的奢侈品牌。假设$85亿美元的合并 Tapestry 和 Capri，假设它能够通过美国反垄断挑战，将会打造一个实惠奢侈品组合，汇集了 Coach 和 Michael Kors 两个品牌。一些人认为这笔交易实际上将有助于这些公司在拥挤的时尚市场中更好地竞争，那里对于新的服装和手袋制造商来说进入门槛较低，新品牌经常涌现。

时尚界的进一步整合将为消费者银行家带来额外的推动，迄今为止，他们看到这一领域的交易价值今年已经上升了约五分之一，达到了4000亿美元以上。

路威酩轩已经收到了潜在买家对马克·雅可布斯的兴趣，这个品牌可能吸引私募股权公司和其他消费品公司。在今年早些时候发布的一份报告中，普华永道预测时尚并购将会增加，这是由大品牌所有者进行组合审查以及该行业成功公司寻找收购有价值品牌所推动的。

马克·雅各布斯的出售符合这两种叙述。—蒂斯

并购焦点

国际学校运营商 Nord Anglia 引起了KKR、Permira和Hellman & Friedman等私募股权公司以及主权财富基金的兴趣，因为其所有者希望变现他们的股份。史韦萨·戈平纳特、迪尼什·奈尔和Vinicy Chan报道。

阿联酋电信集团正在考虑收购东欧运营商 United Group，以寻求进一步扩张其本土市场之外的机会。潜在收购报道由吉莉安·德国、Vinicy和迪尼什报道。

KPS 资本合伙公司有望击败竞争对手，以约 30 亿欧元的估值收购西门子的 Innomotics 大型电机业务。30 亿欧元，艾克·亨宁、迪尼什和瑞安·古尔德报道。

首次公开募股观察

Viking 将其首次公开募股定价接近顶部，为豪华游轮运营商和两位投资者筹集 15.4 亿美元。艾米·奥尔报道。

西班牙美容和香水集团 Puig Brands 及其创始家族筹集了 26 亿欧元，将股票定价在欧洲今年迄今为止最高价位。

高端超市连锁店Spinneys在迪拜的375亿美元IPO中获得了约193亿美元的订单，突显了对阿联酋罕见的私营部门上市的强烈兴趣，由Julia Fioretti撰写。

第三方物流服务提供商WWEX在潜在的美国IPO之前聘请了承销商。据Gillian Tan报道，这次股票发行将由摩根大通主导。

谁的消息

Gillian Tan写道，美国银行董事总经理Luke Toland已经辞去该公司的职务，加入专注于酒店业投资的Trinity Investments。

律师事务所Clifford Chance已经聘请Chang-Do Gong加入其美国并购业务。他是从White & Case跳槽过来的。

最后，Eyk Henning和Dinesh Nair报道说，摩根大通正在聘请Goldman Sachs德国和奥地利投资银行业务负责人Alexander Mayer。

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该人士表示。