维京（VIK）定价首次公开募股接近价格区间顶部，筹资15.4亿美元 - 彭博社

豪华游轮维京阳光号，由维京游轮有限公司运营，从伦敦出发。

摄影师：Bryn Colton/Bloomberg维京控股有限公司定价其首次公开发行股票接近市场范围的最高价，为这家豪华游轮运营商和两家投资者筹集了15.4亿美元，知情人士透露。

维京和投资者以每股24美元的价格出售了6404万股，这些知情人士称，由于这些信息尚未公开，他们要求不透露身份。

维京以其在欧洲富有艺术和历史的河流之旅而闻名，此次发行的股票定价在每股21至25美元之间。据知情人士透露，维京在定价时增加了由私募股权公司TPG Inc.和加拿大养老金计划投资委员会提供的股票数量至5304万股。

据知情人士透露，潜在超额配售的规模也增加至960万股。

TPG的代表拒绝置评，而维京和CPPIB没有立即回应置评请求。

这两家投资者在定价前已经将发行股票数量增加至4200万股，而公司则推出了1100万股。

按照首次公开发行价格，根据其提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股，维京的市值将达到104亿美元。

Viking的创始人、董事长兼首席执行官Torstein Hagen将继续与他的女儿Karine Hagen一起控制公司，行使公司87%的投票权。TPG和CPPIB将各自控制4.5%的选票。

根据提交的文件，成立于1997年的Viking在世界各地开展邮轮业务，拥有92艘船只。公司在90多个国家拥有超过10,000名员工。

尽管公司已经扩大业务范围，超出了最初在多瑙河和莱茵河等河流上的旅行，但Torstein Hagen在公司的招股说明书中表示，公司仍然专注于老年、富裕的旅行者，他们寻求“不仅仅是度假”的体验。

“我们始终专注于我们最相关的客户群体：年龄在55岁及以上、有时间、有钱和有探索世界愿望的英语旅行者，”Hagen写道。“我们不试图迎合所有人，这就是为什么我们只在船上提供单一语言体验；没有赌场；未满18岁的儿童不被允许。”

Viking是今年在美国交易所上市的第二大面向消费者的公司，仅次于1.57亿美元的Amer Sports Inc.在1月份的上市。此后，各种科技、健康相关和工业企业进行了IPO，根据彭博社编制的数据，除了Viking之外，这些公司筹集了超过130亿美元。

总部位于百慕大的Viking正在加入其公开交易的同行皇家加勒比邮轮有限公司、嘉年华公司和挪威邮轮控股有限公司。皇家加勒比邮轮是其中最大的公司，市值约370亿美元，是这三家公司中唯一一家股价已经回升至新冠疫情前水平的公司。

2022年，维京报告了3.2亿美元的收入，利润达到3.99亿美元，与疫情减弱的前两年相比大幅增长。去年，该公司亏损18亿美元，收入增至47亿美元。文件显示，2023年调整后的利润（不包括利息、税收、折旧和摊销）为10.9亿美元，其中包括约20亿美元的来自与即将转换为IPO的优先股相关的衍生品重新计量的收益。

维京的发行由美国银行公司、摩根大通公司、瑞士银行集团和富国银行公司领导。维京的股票预计将于周三在纽约证券交易所以VIK为代号开始交易。

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