CVC资本IPO价格区间设定为16亿欧元，将在阿姆斯特丹上市 - 彭博报道

CVC Capital Partners办公室位于伦敦。

摄影师：Jason Alden/BloombergCVC Capital Partners及其一些投资者正寻求在阿姆斯特丹进行首次公开募股，筹集16亿欧元（17亿美元），这家收购公司正在推进其长期拖延的上市计划。

根据周一的一份声明，该公司和投资者以每股13至15欧元的价格提供1.14亿股股份。这使该公司的暗示市值达到130亿至150亿欧元。

CVC将发行1.8亿股新股，而现有投资者将出售9600万股。出售IPO的股东包括新加坡主权财富基金淡马锡私人有限公司、科威特投资局、香港货币管理局旗下的一家财富基金以及某些管理股东。

根据彭博新闻看到的条款，该公司在IPO簿记开放几分钟内就已经获得了超过全额交易规模的需求，且需求跨越了价格范围。CVC股票预计将于4月26日在阿姆斯特丹上市交易。

CVC的IPO将成为今年迄今为止第二大规模

来源：彭博社

注：以百万为单位。欧洲已完成的IPO，除了CVC

CVC自至少2022年以来一直在进行上市工作，之前的尝试受到市场波动的影响。作为欧洲最知名的收购公司之一，CVC管理着约1,860亿欧元的资产，并拥有瑞士手表制造商百年灵和Lipton茶和花草茶等公司的股份，详情请查看其网站。

蓝猫资本公司计划投资最多10%的股份，根据之前的声明，增加其持股。 CVC的上市将在行业关键时刻测试投资者对另类资产管理公司的情绪。

根据CVC在之前的声明，公司的活跃员工中没有人在IPO中出售股份。

IPO复苏

这次发行还将标志着阿姆斯特丹上市的复苏，在2021年大获成功后，阿姆斯特丹失去了作为欧洲最繁忙上市场所的地位。

欧洲IPO的复苏也正在进行中，尽管投资者正在关注交易情况。 Stoxx欧洲600指数上周连续第三周下跌由于担忧美联储可能会将利率维持较高水平更长时间以及中东局势紧张。

到目前为止，2024年已有62亿美元的IPO开始交易，甚至在CVC的交易首秀之前 — 根据彭博编制的数据，这比2023年上半年筹集的金额还要多。

尽管全球对上市的兴趣正在提高，但欧洲的复苏表现不一。 CVC的私募竞争对手EQT AB支持的皮肤护理公司Galderma Group AG的股价飙升超过了发行价，而西班牙美容和香水集团Puig Brands SA计划筹集约26亿欧元。然而，CVC支持的德国香水零售商Douglas AG的股市首次上市表现较为令人失望。

CVC计划利用IPO收益推动增长，包括扩大下一代基金规模，进行收购并资助其在九月宣布的收购DIF Capital Partners多数股权的部分价格标签。

该发行的联合全球协调人是高盛集团、摩根大通公司和摩根士丹利。

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