哥伦比亚再次发行债券以吸引新兴市场投资者 - 彭博社

图片：Guetty

哥伦比亚今年首次走向全球债券市场，考验投资者对“垃圾级”新兴市场债券的偏好。

这个南美石油生产国根据周三提交的文件，正在发行更多于去年11月首次发行的到期日为2035和2053的债券。所筹资金将用于根据该国的ASG准则资助社会项目。

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这些债券最初是通过两个阶段的交易发行的，哥伦比亚筹集了25亿美元，分别为8%和8.75%的票面利率。今年1月，标普全球评级将哥伦比亚的信用展望调降至负面，原因是“投资者信心潜在持续疲弱”，可能对增长构成压力。

左翼总统古斯塔沃·佩特罗政府在周二晚间临时行动，确认了该国最大医疗保险公司的控制权，这表明这位领导人正在通过直接干预私营行业来重塑经济模式，因为他通过国会重塑经济模式的努力陷入停滞。

债券周三沿着曲线下跌，领跌由彭博编制的新兴市场公债指数。它们是该指数今年表现最差的，损失了3.6%，而同行只有1.3%。

一系列评级为垃圾级别的国家，包括巴西、土耳其和科特迪瓦，今年成功在国际市场发行债券，随着美国利率波动减少，预计美联储将很快开始降息。

投资者要求的哥伦比亚外债维持的额外收益率已经降至与类似国债相比的291个基点，过去12个月几乎下降了100个基点。

德意志银行证券和桑坦德管理这次交易。

由Carlos Aguirre翻译。

原文链接: 哥伦比亚重返债券市场，考验新兴市场垃圾债食欲