哥伦比亚将发行社会债券重返债务市场 - 彭博社

哥伦比亚今年首次利用全球债券市场，测试投资者对垃圾评级新兴市场债券的兴趣。

这家南美石油生产国正在发行更多于去年11月首次发行的社会债券，截止日期分别为2035年和2053年，预期收益率分别为7.55%和8.15%，据知情人士透露，他们要求不透露身份，因为未经授权讨论此事。

所得款项将用于按照该国ESG准则资助社会项目。

这些债券去年以两期交易方式发行，该国筹集了25亿美元，票面利率分别为8%和8.75%。标普全球评级公司在1月将哥伦比亚的信用展望调降至负面，原因是“潜在持续疲弱的投资者信心可能拖累增长”。

巴尔的摩T. Rowe Price新兴市场主权分析师Aaron Gifford表示，投资者要求溢价持有哥伦比亚债务，原因是政府对财政政策采取宽松态度，经济增长面临挑战。

总统古斯塔沃·佩特罗的政府于周二晚间采取行动，控制该国最大医疗保险公司之一，这表明左翼领导人正在将注意力转向对私营行业的直接干预，因为他通过国会改革经济模式的努力陷入停滞。

周三，现有的哥伦比亚债券在各期限上涨，此前曾短暂抛售，导致它们在由彭博编制的新兴市场政府债券指数中领跌。它们仍然是今年该指数中表现最差的债券之一，给投资者带来3.6%的损失，而同行只有1.8%的损失。

这个国家跟随一系列垃圾评级发行人，包括巴西、土耳其和科特迪瓦，它们今年成功在国际市场发行债券，随着美国利率波动减少，预计美联储将很快开始降息。

德意志银行证券和桑坦德银行正在管理哥伦比亚交易。