奥纳股价下跌,拉丁美洲健康连锁店的IPO令人失望-彭博社
Amy Or
Auna SA股票在首个公开交易日下跌了20%,此前这家拉丁美洲专注的医疗服务提供商的美国首次公开募股筹集了3.6亿美元,并定价低于市场范围。
周五收盘价为每股9.60美元,而首次公开募股价格为12美元。这家在墨西哥、秘鲁和哥伦比亚经营医院和诊所的公司打算利用3.5亿美元的收入偿还2022年一笔收购融资相关的债务,根据其文件。
该公司在周四以每股12美元的价格出售了3000万股,此前将其定价为每股13至15美元。
Auna的发行加入了本周美国首次股票发行的一波热潮,包括社交媒体平台运营商Reddit Inc.的首次公开募股,公司及其股东共筹集了7.48亿美元,以及半导体连接公司Astera Labs Inc.的首次公开募股筹集了7.13亿美元。Auna的暴跌与该地区另一家最近在美国上市的公司形成鲜明对比,墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.,自2月份6.77亿美元的首次公开募股以来股价上涨了35%。
Auna于三年多前申请了美国首次公开募股,1989年在秘鲁成立,去年迁至卢森堡。除了该地区的医院和诊所外,根据其文件显示,它还在秘鲁提供医疗保健计划,在墨西哥提供牙科和视觉计划。
该公司由秘鲁投资公司Enfoca控制,该公司在首次公开募股后拥有约73%的股份,文件显示。该公司为员工和其他与公司相关的个人保留了5%的可用股份。秘鲁养老基金管理公司AFP Integra SA同意在本次发行中购买高达1亿美元价值的Auna股票。
Auna在2023年报告显示,由于偿还债务和支付提前还款罚金,公司净亏损约2.143亿秘鲁索(5800万美元)。这一亏损较前一年的7680万索有所增加。Auna去年的营收为9.142亿索,比2022年的7.16亿索增长了28%。
摩根士丹利,摩根大通公司,巴西BTG Pactual银行和桑坦德银行主导了本次发行。该公司在纽约证券交易所以AUNA为代码进行交易。