Capital A Signs $1.15 Billion SPAC Deal for Unit’s US Listing - Bloomberg 资本A签署了价值11.5亿美元的SPAC交易,用于子公司在美国上市 - 彭博社
Ram Anand, Netty Idayu Ismail
托尼·费尔南德斯摄影师:理查德·汉弗莱斯/彭博社马来西亚的Capital A Bhd. — 运营区域性低成本航空公司亚航的品牌管理部门同意与纳斯达克上市的空白支票公司计划的价值115亿美元的合并条款,根据一份声明。
亚航创始人托尼·费尔南德斯将担任新公司的首席执行官,在接受采访时表示,他预计Capital A International将在6月或7月开始交易。
与特殊目的收购公司(SPAC)合并使公司无需进行首次股票发行即可上市。这将是他的第三家上市公司,也是马来西亚以外的第一家。
这两家公司在11月首次宣布了潜在的合并。空白支票公司Aetherium Acquisition Corp.,由于未能满足最低市值要求以及及时提交财务报告的要求,正面临退市压力。该公司于2021年12月筹集了1.15亿美元,正在上诉反对退市裁定。
该交易需获得股东和监管机构的批准。
费尔南德斯表示,该部门在纳斯达克上市将有助于Capital A退出马来西亚交易所的第17号实践通知分类,这表明财务困境。去年,Capital A表示预计通过与其部门分离而录得一次性收益。它还预计将作为合并中的股权持有者从Capital A International获利。
费尔南德斯的计划出现在SPAC市场在美国已经从其Covid时代的高点大幅下滑,与与SPAC合并然后破产的公司至少损失了$46十亿。美国的De-SPAC指数,跟踪25家通过SPAC公开上市的最大公司,自2020年4月以来已经下跌了85%。
另一家通过SPAC合并在美国上市的东南亚公司打车巨头Grab Holdings Ltd.,自2021年12月上市以来,股价暴跌了64%。尽管进行了一笔价值400亿美元的SPAC合并,但其当前市值仅为123亿美元。
母公司在提交给交易所的声明中表示,Capital A International,品牌管理部门,拥有并授权AirAsia品牌,并持有其他15个品牌的权利。
Capital A International的收入来自版税费用,并寻求在其监管范围内发展品牌,同时寻求收购其他东南亚公司,根据声明。该公司估计东南亚授权市场价值为50亿美元。
SPAC合并是“我们更快地进入美国资本市场的一种方式,”费尔南德斯说,并补充说,他相信Capital A International会做得很好,因为它拥有“一个真正的业务,有现金流,盈利,并有一个计划。”
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费尔南德斯,59岁,在马来西亚拥有两家上市公司 — Capital A,在那里他还担任首席执行官,以及其姐妹公司,AirAsia X Bhd.,他在其中担任顾问角色。
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费尔南德斯还试图将Capital A和AirAsia X的航空业务合并,以在马来西亚公开市场上创建一个整合的航空公司集团。他表示,Capital A最终将分拆为至少两个非航空品牌,并寻求它们自己的上市,从而产生五个与亚航相关的上市品牌。