OPI在美国的墨西哥3B商店上升至5.89亿美元-彭博社
Amy Or, Michael O’Boyle, Vinicius Andrade
照片:Alejandro Cegarra/Bloomberg
2019年伊朗班达阿巴斯的气体凝析厂。
摄影师:Ali Mohammadi/Bloomberg
Amelie Oudea-Castera
摄影师:Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/Getty Images墨西哥折扣零售商 BBB Foods Inc. 在增加销售规模后,其首次公开发行的需求超过了可供股票数量,据知情人士透露。
BBB Foods将在本周四的几个小时内确定其首次股票发行的价格,根据提交给美国证券交易委员会的文件,该公司将其指示价格范围提高到每股16.50美元至17.50美元。据彭博社收集的数据显示,目前股东将出售约560万股,加上公司的2805万股新股,最高价格范围下,募集资金将达到5.891亿美元。
据了解,首次公开发行的价格预计将达到交易范围的最高端或接近最高端。首次公开发行已经收到的需求超过了可供股票数量的10倍以上,而强烈的兴趣主要来自长期持有基金(long-only),另一位知情人士透露,由于信息属于私人信息,请求不透露身份。
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根据先前的文件,现有股东在行使超额配售选择时曾提供出售高达420万股的股票。随着修订后的超额配售选择,股东将提供高达500万股额外的股票。
在投资者押注拉美第二大经济体消费部门增长的时刻,OPI的修订规模和价格范围出现。根据彭博社收集的数据,在新价格范围的最高水平上,该公司的市值将接近200亿美元。
据引述的消息人士称,讨论仍在进行中,而招股说明书的细节,如价格,可能会发生变化。BBB Foods的代表未立即回应评论请求。
自2016年墨西哥白兰地Jose Cuervo的制造商Becle SAB在墨西哥上市以来,BBB Foods是首家面向消费者的墨西哥公司筹集资金。该发行将为投资者提供一个新的工具,以利用墨西哥消费者的强劲实力,这得益于经济的强劲、最低工资的提高、总统的现金援助计划和创纪录的汇款水平。
根据不参与股票销售的巴西Bradesco BBI策略师Rodolfo Ramos的说法,墨西哥在消费方面正经历一个良好时机,对这一股票有很大的兴趣。他补充说,增长方面可能存在许多风险,以及与供应商一起增长的能力。但Ramos强调,看到一家公司上市令人鼓舞,并补充说,毫无疑问,它不是一个受欢迎的选择,但人们通常会支持那些不受欢迎的选择。
根据提交的文件,该公司预计能够扩展到12,000家商店,目前已经拥有超过2,200家商店。它与该国主要零售商墨西哥沃尔玛竞争。
这次股票发行由JPMorgan Chase & Co.和摩根士丹利主导。预计该公司的股票将于周五在纽约证券交易所以TBBB为代号开始交易。
由Paulina Munita翻译。
原文链接:墨西哥Tiendas 3B美国IPO增至高达5.89亿美元
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