开始你的一天需要知道的五件事情 - 彭博社

Alex Millson

美联储加息是自1994年以来最大的涨幅。

摄影师：Andrew Harrer/BloombergKen Moelis

摄影师：Simon Dawson/Bloomberg美联储自1994年以来加息幅度最大。习近平重申支持普京。汇丰因私人短信解雇交易员。以下是您今天需要了解的内容。

加息

美联储将利率上调了75个基点 — 自1994年以来最大涨幅 — 主席杰罗姆·鲍威尔暗示下个月将再次大举行动，加剧了遏制猛烈通胀的斗争。他表示，在下次政策制定者会议上，可能会再次上调75个基点，或者上调50个基点。他们预测，今年利率将进一步上升，到12月时为3.4%，到2023年底为3.8%。华尔街分析师越来越看到衰退的迹象。这可能对乔·拜登总统不利。我们今天的重点报道探讨了他的总统任期是否能够经受住即将到来的经济风暴，或者他是否会加入令人不羡的一届总统俱乐部。 点击这里查看完整报道。

股市提振

鲍威尔表示，超大规模的加息将会很少出现，这一言论为股市和债券带来了提振，这是自1994年以来央行加息幅度最大的一次。期货信号显示，包括日本、澳大利亚和香港在内的亚洲证券交易所可能会在周四受到华尔街的反弹的影响，这一反弹制止了标普500指数连续五天下跌10%的局面。与此同时，国债收益率和美元下跌，而日元和风险敏感货币则有所上涨。

习支持普京

中国国家主席习近平自俄罗斯总统普京入侵乌克兰以来，进行了第二次电话交谈，他在电话中重申了对俄罗斯安全关切的支持。对话报告在很大程度上重复了中国此前对俄罗斯的评论，包括呼吁普京和其他国家共同努力寻求解决方案。普京反过来表示支持中国在新疆、台湾和香港等问题上，称俄罗斯反对任何干涉中国事务。此次对话发生在中国发出了有关台湾战争风险的最强烈警告之后。

旅行反弹

国泰航空计划在现在到2023年底之间招募4,000名员工，以补充其严重减少的劳动力，并为预期的航空旅行复苏做好准备，这是根据首席执行官Augustus Tang的说法。该航空公司的员工数量在新冠疫情期间减少了约40%。如果你错过了，这就是为什么你现在的机票这么贵。在其他新冠疫情新闻中，新西兰取消了进入该国的新冠检测规定；上海计划在7月底之前每个周末对整个城市进行大规模检测；美国监管机构已经批准了适用于六个月以上儿童的新冠疫苗。

你被解雇了！

汇丰银行在伦敦解雇了一名外汇交易员，之后审查了一些员工的个人手机，这表明银行面临越来越大的压力，需要密切监控业务通讯。今年早些时候，该贷款人的总部位于英国的合规团队要求一些交易员和银行家交出他们的手机，以便检查WhatsApp等平台上的业务消息。此举是在对银行家手机短信进行更广泛的调查之际。

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最后，这是加菲猫今天感兴趣的内容

全球市场情绪在美联储符合预期实施自1994年以来最大规模加息后大幅恢复，但暗示这样的举措可能不会成为常态。现在许多人的目光将转向日本央行，因为它将在周四开始为期两天的会议。尽管实际条件要平静得多，但货币交易员仍然像自大流行病崩溃以来一样焦虑。

周三，日元兑美元跌至135.59的24年低点，随后在美联储宣布后与大多数主要货币一起反弹，交易接近134。尽管国内债券市场的严重动荡迫使日本央行加速其已经巨大的债券购买力度，但该货币在过去一周几乎没有变化。隐含波动率仍然如此之高，表明我们很可能会看到日元出现一些强劲波动，因为日本央行决定是坚持收益率曲线控制还是调整其立场。

Garfield Reynolds是彭博社亚洲首席利率记者，驻悉尼。

在迪拜繁华的金融中心核心的低调二楼办公室里，为Moelis & Co.工作的银行家们比以往任何时候都更忙碌 — 以至于公司不得不拆除墙壁为扩张计划增加办公桌。

在其他地方简约的工作场所里，架子上摆满了Lucite交易纪念碑，展示了中东公司的股票发行和交易 — 从沙特阿拉伯的石油巨头Aramco到阿布扎比国家石油公司。羡慕的竞争对手低声说，Moelis已经将其中东业务打造成了银行员工人均收入最高的部门之一 — 这在一个以不收取高额费用而闻名的地区算是一项了不起的成就。

股市和美国股指期货在低迷交易中保持稳定，投资者正在等待新的催化剂，此前一周标普500指数创下新纪录，欧洲股市则略显不足。

标普500指数期货上涨0.2%，纳斯达克100指数合约上涨0.3%，美国现金市场因总统日假期而关闭。周三贝尔威公司Nvidia Corp.的收益可能为股市提供新动力，投资者试图评估全球经济的实力。

欧洲斯托克600指数基本持平，上周上涨了1.4%，使该指数距离2021年1月的高点仅有四点之遥。铁矿石价格下跌导致基础资源股下跌，科技板块表现也不佳。包括电信和医疗在内的防御性板块上涨。

在欧洲个股中，阿斯利康PLc上涨超过3%，因试验数据显示其Tagrisso药物减缓了肺癌患者的病情进展。德国军火制造商莱茵金属AG上涨多达4%，宣布将在乌克兰开设新工厂。桑坦德银行SA在启动股票回购后上涨。

美国和全球股市尚未对本月国债抛售做出反应，此前一系列好于预期的经济数据和政策制定者的鹰派评论推动交易员撤回对降息的激进押注。投资者还必须应对盈利数据褒贬不一，同时中东冲突和红海航运混乱对利润前景构成重大风险。

“我们的基本情况仍然是股票将比当前水平更高收盘，但我们不认为这会是一条直线路径，”杰富瑞国际有限公司欧洲首席经济学家莫希特·库马尔表示。“我们预计短期内会有一些回撤，这将提供更好的水平来重置多头头寸。”

目前，掉期市场正在定价2024年美联储大约90个基点的降息，比2月初的150个基点多。在欧洲，押注已经从150个基点减少到约100个基点。

对于摩根大通资产管理公司来说，自年初以来，美国股市被定价为完美，市场动能“更健康”。

“市场已经适应了降息可能会推迟并且可能比最初定价的重要性更小的想法，”全球市场策略师文森特·朱文斯在彭博电视上表示。他补充说，上涨也“主要受到我们在第四季度看到的盈利增长的推动。”

本周，交易员将密切关注欧洲通胀数据以及英伟达、采矿巨头必和必拓集团有限公司和力拓集团有限公司的收益。与此同时，中东地区的冲突预计将继续，因为旨在实现以色列 - 哈马斯停火和释放人质的谈判并未如期进行，卡塔尔外交部长表示。

债券市场保持平静，由于美国假日，国债没有现金交易。周五下跌，两年期收益率上涨七个基点至4.65%，因为生产者物价指数上涨，服务成本大幅上涨。美元对大部分十国集团同行走软。

中国重新开放

在其他地方，亚太股市指数微涨，并有望连续第三个交易日上涨。中国内地基准中证300指数在农历新年假期后的首个交易日从早些时候的跌势中反弹。尽管早些时候股市表现疲软，但旅游和旅行数据强劲，表明消费活跃，尽管整体经济面临通缩和房地产危机。

交易员现在正在寻求中国货币和财政领域进一步的政策支持，除了已经实施的准备金比率削减。中国总理李强周日呼吁采取“务实而有力的”行动，提振国家对经济的信心。

在大宗商品方面，原油下滑，距离三周最高水平，因对需求前景的担忧仍然盖过中东持续的紧张局势。黄金保持两天的涨势。对中国经济的担忧也导致铁矿石在连续五天上涨后下跌。

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本周的一些重要事件：

  • 澳大利亚储备银行2月会议纪要，周二
  • 中国贷款市场报价利率，周二
  • 必和必拓集团有限公司财报，周二
  • 欧洲央行发布欧元区谈判工资水平指标，周二
  • 力拓集团财报，周三
  • 欧元区消费者信心指数，周三
  • 英伟达公司财报，周三
  • 美联储1月会议纪要，周三
  • 亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克发表讲话，周三
  • 欧元区CPI、PMI，周四
  • 欧洲央行发布1月25日会议纪要，周四
  • 美联储理事丽莎·库克、明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡尔发表讲话，周四
  • 中国房地产价格，周五
  • 欧洲央行执行董事伊莎贝尔·施纳贝尔发表讲话，周五

市场中的一些主要动向：

股票

  • 截至纽约时间下午3:49，标普500指数期货基本持平
  • 纳斯达克100指数期货上涨0.3%
  • MSCI亚太指数上涨0.1%，达到约22个月来的最高点
  • 新兴市场指数基本持平
  • 多伦多证券交易所综合指数上涨0.2%，达到约22个月来的最高点
  • 巴西圣保罗证券交易所IBOVESPA指数上涨0.2%，连续第三个交易日上涨，为12月27日以来最长的连涨纪录
  • 墨西哥证券交易所S&P/BMV IPC指数上涨0.6%

货币

  • 彭博美元现货指数基本持平
  • 欧元兑美元汇率基本持平在1.0778
  • 英镑兑美元汇率基本持平在1.2597
  • 日元兑美元汇率基本持平在150.15
  • 离岸人民币兑美元汇率基本持平在7.2124
  • 加拿大元兑美元汇率基本持平在1.3491
  • 墨西哥比索兑美元汇率上涨0.1%，达到17.0362

加密货币

  • 比特币兑美元汇率基本持平在51,894.65
  • 以太坊上涨3.2%，达到21个月来的最高点

债券

  • 10年期美国国债收益率基本持平在4.28%
  • 德国10年期债券收益率基本持平在2.41%
  • 英国10年期债券收益率基本持平在4.11%

大宗商品

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  • 西德克萨斯中质原油上涨0.1%，达到11月6日以来的最高点
  • 现货黄金上涨0.2%，达到每盎司2,017.21美元

这个故事是在彭博自动化的帮助下制作的。