以色列在加沙停火担忧之际出售50亿美元债券 | 路透社

以色列总理本杰明·内塔尼亚胡在2024年1月7日以色列特拉维夫国防部的每周内阁会议上与财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇交谈。路透社/罗嫩·兹武伦/池/档案照片耶路撒冷，2月12日（路透社） - 以色列在国际债务发行中出售了50亿美元的五年期和十年期债券，财政部周三表示，这是该国自战争爆发16个月以来的第二次此类发行。在2024年克服了所有三大主要信用评级机构的降级后，以色列以比可比美国国债收益率高120个基点的价格出售了25亿美元的五年期债券，并以比美国国债高135个基点的价格出售了另外25亿美元的十年期债券。

五年期国债目前的交易利率为4.39%，而十年期的收益率为4.55%。财政部表示，以色列分别支付5.375%和5.626%。

过去16个月中对中东的历史性重塑开始吸引国际投资者，他们对经历了如此多动荡后的相对和平与经济复苏的前景感到温暖。尽管与哈马斯武装分子在加沙的战争以及评级下调，利差仍低于以色列近一年前创纪录的80亿美元债券发行，当时该国为五年期债券支付了比国债高135个基点的利率，为十年期债务支付了比国债高145个基点的利率。最新一期的需求达到了230亿美元，来自30多个国家的约300位不同投资者参与了此次销售，包括主要的机构投资者，财政部表示。

此次发行也正值人们担心以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的停火协议在释放仍被关押在加沙的以色列人质和停止在该地区的战斗方面面临 崩溃的危险。财政部长贝扎勒尔·斯莫特里奇在一份声明中表示：“即使在战争的艰难时期，以色列仍然保持其作为一个有吸引力的投资目的地的地位。”

总会计师雅利·罗斯滕伯格表示，此次发行反映了以色列的金融稳定以及“全球投资者对以色列经济的高度信心”。

他补充道：“此次发行的利差表明以色列的风险溢价显著降低。”

信用违约掉期上升

以色列的五年期信用违约掉期（CDS），即为其债务投保以防违约的成本，周三夜间上涨了大约两个基点，达到91个基点，为1月16日以来的最高水平。在最新的停火协议疑虑出现之前，CDS的交易水平大约在85个基点，但去年十月曾达到167个基点以上。

以色列通常在年初进入国际市场。政府计划通过包括私募在内的外部发行融资其资金需求的20%，其余80%通过本地债券市场融资。

以色列的借款需求在2024年激增，因为其花费了约250亿美元来资助在加沙和对黎巴嫩真主党的军事冲突。以色列和黎巴嫩达成了 停火协议 在十一月。战时开支迫使政府在2025年制定紧缩预算，该预算尚未获得批准。如果在三月底之前未能通过预算，将触发新选举。

罗斯滕伯格及其副手在一月初前往伦敦与投资者会面，此前他们在纽约、华盛顿和费城举行了会议，以评估投资者的兴趣并确定发行是以美元还是欧元进行。

当时，他表示，尽管由于以色列在该地区持续的军事冲突，全球对以色列的反感情绪高涨，但对以色列债务的需求预计仍将像往常一样强劲。

美国银行、花旗集团、德意志银行、高盛和摩根大通担任此次交易的承销商。

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