Fibra Next 在一次缩减的股票销售中筹集了3.98亿美元 - 彭博社
Michael O’Boyle, Kelsey Butler
在2025年8月6日，墨西哥城，墨西哥，墨西哥证券交易所（BMV）举行的Fibra Next开幕式上的卡特尔。
照片：毛里西奥·帕洛斯/Bloomberg
墨西哥房地产投资信托 近岸外包专家与技术SC 在主要由本地投资者支持的股票发行中筹集了73.4亿比索（3.98亿美元）。
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Fibra Next，作为工业信托的名称，以每股100比索的价格定价7340万股，包括超额配售选项，根据周五提交给交易所的文件。该公司曾寻求出售多达1亿股，根据之前的报告。
大约6.2%的发行量，基础规模为6790万股，已在国际部分配售，文件确认了这一点，验证了彭博新闻的先前报告。
由于全球基金未能达成价格，国际兴趣减弱，据知情人士透露。
此次发行旨在利用工厂从亚洲迁往墨西哥的趋势。根据本月的一份报告，国际基金希望每股支付高达95比索，但公司不接受低于100比索的报价，消息人士表示。
Fibra Uno Administración SA的代表，Fibra Next的母公司，没有回应评论请求。
此次缩减交易是在7月长期推迟的首次公开募股之后进行的。原定于2023年的首次公开募股，目标筹集高达15亿美元，因税务机关未及时授予关键授权而在最后时刻被推迟。次年，当官员要求更多信息时，它再次被推迟，随后在墨西哥股市自2018年以来表现最差时暂停。
此次发行是创建拉丁美洲最大工业房地产信托的下一步，源于另一个行业巨头Fibra Uno的分拆，以及由Fibra Uno创始人El-Mann家族控制的大量土地资产。首次公开募股吸引了墨西哥的养老基金，尽管自上市以来交易量稀少。
墨西哥的反垄断机构最近批准将Fibra Uno的182处工业物业转让给Fibra Next，以及El-Mann家族的其他九项资产。这一转让使其成为该国第二大工业信托，仅次于Fibra Prologis。根据8月份的一份报告，开发更多El-Mann家族的土地可能使Fibra Next在未来几年成为市场领导者。
Fibra Next的提议是在墨西哥的OPI市场经历了一段漫长的干旱后实现的。中游行业的天然气公司Esentia Energy Development及其一位股东本周通过一次OPI和一次私募筹集了115.90亿比索。同时，墨西哥航空公司Grupo Aeroméxico SAB及一组股东最近筹集了约3亿美元。
参与此次配售的银行包括BBVA、BTG Pactual、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利、Actinver、巴克莱、美国银行、高盛集团和桑坦德银行，根据一份投资者演示文稿。
原始备注：Fibra Next在缩减的股票销售中筹集了3.98亿美元(1)
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