巴克莱获得自2014年以来首个欧元AT1的大额订单 - 彭博社

巴克莱银行 Plc 自 2014 年以来首次发行欧元货币附加一级债务，吸引了强劲的订单。

该银行看到投资者对其 15 亿欧元（17.3 亿美元）可赎回永久票据的出价超过 81 亿欧元，投标覆盖率为 5.4 倍，知情人士透露。

该交易发生在股市因立法者接近达成结束美国历史上最长停摆的协议而反弹的一天。周一，企业信用风险的指标也有所缓解，为借款人提供了筹集风险债务的机会。

对该交易的强劲反响使得该贷款机构将其在票据上支付的票息从最初目标范围的 6.5% 至 6.625% 下调至 6.125%。根据彭博社汇编的数据，这是巴克莱今年第三次发行次级债务，其中包括 5 月份的英镑 AT1 交易。

“投资者多样化仍然是关键，”巴克莱全球投资级承销负责人马尔科·巴尔迪尼表示。该银行“一直敏感于不重复依赖同一投资者基础来进行资本筹集计划。”

瑞银集团 AG 和 BBVA SA 本月也已筹集 AT1 债务，后者在 11 月 3 日的 10 亿欧元发行中 吸引了 4.7 倍的出价，彭博社的数据表明。AT1 是银行可以出售的风险最高的债务类型，如果贷款机构遇到麻烦，这些证券将首先承担损失。

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巴克莱是该交易的唯一账簿管理人。此次发行的收益将用于一般企业用途，并进一步增强其资本基础。

发行人简介

债务分配：BARC LN 股票 DDIS

资本结构：BARC LN 股票 CAST

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评级历史：BARC LN 股票 CRPR

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