BBVA首次进入AT1市场，自萨巴德尔收购失败以来 - 彭博社

BBVA SA 正在寻求筹集额外的一级资本，这是自上个月股东投票否决其对国家同行Banco Sabadell SA的收购后首次。

这家西班牙银行正在寻求至少5亿欧元（5.76亿美元）的可赎回票据，计划于周一发行，具体情况根据一位要求匿名的知情人士透露。

此次发行将让投资者一窥在Sabadell收购案搁置后，风险最高的银行债务投资者如何看待BBVA的前景。股市对BBVA给予了奖励，使其股价升至2007年以来的最高水平。

初步价格预期在6.125%附近，发行期间收紧超过50个基点将使其成为今年发行的最低票息、基准规模的欧元AT1，根据彭博社汇编的数据。

对于AT1市场来说，今年表现强劲，利差仍接近历史最低水平。彭博社的美元对冲版本指数有望实现连续两年的双位数回报，这是自全球金融危机后证券推出以来的首次。

同样在周一，希腊银行Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 正在营销一笔6亿欧元的AT1，计划于2033年可赎回，初步价格预期在6.625%附近，根据一位知情人士透露。

发行人简介

债务分配：BBVA SM Equity DDIS

资本结构：BBVA SM 股票 CAST

相关证券：BBVA SM 股票 RELS

评级历史：BBVA SM 股票 CRPR

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