佛罗里达州Brightline列车以15%利率滚动9.85亿美元债务——彭博社
Danielle Moran
迈阿密的一列Brightline列车。
摄影师:Eva Marie Uzcategui/彭博社根据彭博汇编的数据,佛罗里达Brightline——这条连接奥兰多与迈阿密、经营困难的私营铁路线——正在对9.85亿美元债务进行展期,该债券收益率为14.89%,票面利率为10%。
投资者正密切关注这笔债务的动向,因为低客流量和滞后的收入预期给该铁路项目带来了财务障碍,导致标普全球评级和惠誉评级将Brightline的高级市政债券进一步下调至垃圾级。该公司决定推迟7月对12亿美元市政债券的付息,引发投资者对债券重新营销的担忧。
负责此次交易的摩根士丹利代表未予置评。
为参与交易,由Nuveen LLC和First Eagle Investment Management牵头的现有债券持有人中85%已就债券担保方案修改达成协议。
根据周五发布的初步发行备忘录,若获得贷款方同意,投资者将获得对Brightline计划扩建至坦帕线路的次级债权,以及对其计划建设的南加州至拉斯维加斯铁路线的普通股权。
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