阿瑞斯资本寻求合作伙伴参与55亿美元邓白氏融资计划——彭博社

阿瑞斯管理公司已开始联系其他贷款机构参与一项55亿美元的融资计划，以支持Clearlake资本集团收购邓白氏控股公司。据知情人士透露，这可能是史上规模最大的私募信贷交易之一。

知情人士表示，正在讨论的融资方案包括50亿美元的有资金定期贷款和5亿美元的循环信贷额度。这些人士要求匿名讨论机密信息。

知情人士称，定价讨论围绕在担保隔夜融资利率(SOFR)上浮525至550个基点，原始发行折扣为99美分。谈判仍在进行中，条款尚未最终确定。

摩根士丹利也将参与此次融资，并正在联系通常购买银团债务且可能有兴趣参与的机构投资者。

今年3月同意收购邓白氏时，Clearlake采取了不同寻常的做法——从银行安排了364天的过桥贷款，而不是杠杆收购中常见的长期债务承诺。阿瑞斯也参与了过桥融资。这笔贷款帮助Clearlake以77亿美元收购了这家历史最悠久的数据与分析服务提供商之一。

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并购活动的匮乏压低了条款，并加剧了贷款机构对市场上少数交易的竞争。然而，关税引发的动荡使一些银行无法将承销的债务转嫁给投资者。