凯悦集团发行债券为收购加勒比度假村所有者融资 - 彭博社

James Crombie

2025-03-17

此次债券发行正值投资级一级债券市场预期活动增加之际。

摄影师：塞尔吉奥·弗洛雷斯/彭博社凯悦酒店集团周一发行了10亿美元债券，以帮助资助其即将进行的26亿美元收购加勒比地区全包式度假村所有者Playa Hotels & Resorts NV的交易。

凯悦定价了5亿美元的三年期和七年期固定利率债券各一笔。三年期票据的收益率比国债高出1.05个百分点，七年期债券的溢价为1.55个百分点。

这笔交易是周一美国投资级债券市场六笔交易之一，借款人在本周货币政策会议前进入市场。

凯悦的发行包括一项特殊的强制赎回条款，如果Playa收购在10月9日前未完成或购买协议终止，公司需以本金的101%加上应计利息赎回票据。此次债券发行并不以收购完成为条件。

债务分配：H US Equity DDIS

资本结构：H US Equity CAST