力拓寻求筹集高达90亿美元资金以收购阿卡迪姆锂业——彭博社
Josyana Joshua
力拓集团周二出售了90亿美元美国投资级债券,为其刚刚完成的阿卡迪姆锂业公司收购案筹集资金。
据知情人士透露,这笔债务分为八个部分发行,其中包括收益率比国债高出1.33个百分点的40年期债券。彭博新闻社的布莱恩·史密斯指出,需求强劲的迹象在于,投资者在高峰期对这批债券的认购金额超过了500亿美元。
力拓集团拒绝置评。
该矿业公司数日前完成了对阿卡迪姆67亿美元的收购,这笔交易最初通过过桥融资提供资金,并计划以长期债务替代。力拓曾考虑出售高达50亿美元的股权来帮助支付收购费用,但放弃了这些计划,彭博新闻社上周报道称。
此次债券发行正值市场本周普遍承压。贸易战正在愈演愈烈,给股市带来压力,同时推高了美国国债价格。日益增长的衰退担忧使许多潜在借款人处于观望状态,周二早间一系列公司暂停了发债计划。力拓是周二发行美国投资级债务的11家发行人之一。
美国银行公司、法国巴黎银行、花旗集团、摩根大通公司、瑞穗金融集团和加拿大皇家银行正在牵头力拓集团的票据发行。