LG CNS据说准备在市场推广范围的最高价位定价首次公开募股 - 彭博社

LG CNS公司准备以其市场范围的最高价定价首次公开募股，知情人士表示，这笔交易有望筹集1.2万亿韩元（8.23亿美元），并成为韩国三年来最大的上市。

该单位的股份将可能定价为61,900韩元，知情人士表示，他们要求不透露姓名以讨论私人事务。需求主要来自本地投资者，而国际基金对该募股反应冷淡，原因是该国的政治不稳定，知情人士表示。谈判仍在进行中，定价可能会有所变化，知情人士表示。最终的报价价格定于周五公布。

LG和麦格理集团有限公司的私募股权基金在2020年购买了CNS的35%股份，受益于1月份韩国股市的突然复苏。基准Kospi今年表现优于亚洲所有主要股票指数，并且交易价格高于上个月在总统尹锡悦短暂的戒严令使该国市场陷入动荡之前的水平。

但去年的下滑促使一些寻求捡便宜的投资者判断政治动荡已经被市场定价，从而导致最近的反弹。

LG CNS的发言人表示，该公司与三星SDS公司一样，帮助公司开发后端软件服务，拒绝对定价发表评论，但表示公司计划利用收益投资于其各项业务。预计股份将于2月4日开始交易。

LG CNS的首次公开募股将是自去年12月政治危机爆发以来韩国的首个重大交易。这也是自2022年初另一家LG子公司电池制造商LG能源解决方案上市以来，首尔最大的上市交易，后者筹集了超过100亿美元。

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LG CNS IPO价格区间的上限意味着其估值为2025年收益的15倍，高于其同行三星SDS的12倍，依据在Smartkarma平台上发布的Aequitas Research分析师Clarence Chu的估计。

KB证券公司、美洲银行和摩根士丹利是联合全球协调人。

当地在线贷款机构K Bank Co. 再次推迟本月的IPO，理由是估值问题。K Bank表示，当条件改善时将恢复交易。