KKR和CPPIB寻求10亿欧元债务以从阿克塞尔·斯普林格购买Aviv - 彭博社

贷款方正在准备一笔约10亿欧元（10亿美元）的贷款，以资助 Axel Springer SE 的房地产广告部门 Aviv Group 的出售。

据知情人士透露，KKR资本市场和德意志银行正在主导这一过程。这是 KKR & Co.、 加拿大养老金计划投资委员会 和德国亿万富翁马蒂亚斯·多普夫纳分拆媒体集团Axel Springer计划的最新部分。

融资正在向一小部分投资者展示，随后将很快向更广泛的买方群体进行一般性配售，知情人士补充道，他们要求不透露身份，因为该交易是私密的。

在杠杆贷款市场中，预营销此类交易已成为常态，以评估兴趣并吸引初步订单。但由于近期缺乏并购交易，新资金交易的竞争激烈，赞助商通常将此阶段限制在他们最熟悉的基金内——在市场上称为“朋友和家人”。

CPPIB和德意志银行的发言人拒绝置评，而KKR和Axel Springer的代表也未立即回应置评请求。

分拆融资

该融资是总计 40亿欧元债务包 的一部分，用于资助整体分拆。其中一个部分已经通过市场，价值19.5亿欧元的杠杆贷款 于 12月为招聘平台The Stepstone Group完成。以欧元和美元计价的B类定期贷款重新融资了现有的Axel Springer债务，并为其资产负债表提供了现金。

其余的融资预计将来自私人信贷公司。拆分阿克塞尔·斯普林格的交易使整个公司的估值达到135亿欧元，其中包括超过100亿欧元的分类广告业务，彭博社此前曾报道。

该集团的媒体资产，包括《政治报》和《商业内幕》，将保留在阿克塞尔·斯普林格内，而四个分类广告网站，包括Stepstone和Aviv，将作为独立的合资企业剥离，其中KKR和CPPIB将成为主要股东。