碧桂园尚未获得关键债券持有人的债务计划支持 - 彭博社
Jackie Cai
一个关键的债权人团体碧桂园控股有限公司,这是中国最受关注的开发商之一,陷入了更广泛的房地产危机,未能支持周四公布的重组条款,知情人士表示。
碧桂园的新提案未得到所谓的临时小组的支持,该小组持有开发商超过30%的104亿美元未偿还票据,知情人士称。
与该开发商的讨论始于11月,但由于对重组条款的分歧,包括强制转换债券的转换价格和债务支付日期等问题,讨论在12月最后一周放缓,知情人士表示。
这一切都突显了碧桂园前进的艰难道路,曾是中国销售额最大的建筑商。该开发商在2023年违约了美元债务,突显了国家房地产危机的深度,这仍然对增长造成压力。根据彭博社基于其披露的计算,该公司的合同销售额去年下降了73%。
由中国最富有的女性之一杨惠妍领导,该开发商的庞大规模使其对经济至关重要,而房地产市场一直是增长的关键驱动力。
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该公司周四表示,它达成了一项协议,与一个由七家银行组成的协调委员会就一项新的提案达成一致,该提案将削减债务并降低借款成本。但该建筑商需要来自更广泛的债权人的支持。一般来说,重组提案需要至少75%的整体债权人(包括债券持有人)的接受才能推进。
临时小组和碧桂园还就该建筑商将股东贷款转换为其在马来西亚运营的大型开发项目的离岸子公司的股份的提案进行了争论,知情人士表示。
然而,知情人士表示,碧桂园的股票预计将很快恢复交易,这将有助于各方决定强制转换债券的转换价格。
碧桂园在被联系时没有立即发表评论。
该公司在七月表示,它预计主要债权人集团将在九月底之前就债务条款表达一致。它错过了自我设定的目标日期,彭博社此前报道。
知情人士表示,临时小组仍然愿意与该建筑商及其协调委员会继续谈判,以最终确定重组谈判。
债权人小组此前聘请PJT Partners Inc.作为财务顾问,Kirkland & Ellis LLP作为法律顾问。PJT拒绝发表评论。