塔塔资本瞄准首个美元债券，印度影子银行热潮涌现 - 彭博社

通过WhatsApp关注彭博印度，获取亿万富翁、企业和市场动态的独家内容和分析。注册 这里。

塔塔资本有限公司正在为其首次美元债券发行做准备，消息人士称，这标志着印度影子贷款机构在过去一年中离岸债务销售浪潮的又一新增。

塔塔集团的金融服务部门，这个跨越从咖啡到汽车等多个行业的综合企业，计划发行一笔基准规模的票据，期限为3.5年。消息人士表示，预计所得款项将用于贷款和其他用途，要求不透露姓名。

此次发行是在印度储备银行收紧规则后，离岸债券和贷款销售激增的背景下进行的，令影子贷款机构更难从当地银行获得资金。上个月，Shriram Finance Ltd.以12.8亿美元的多币种社会贷款借款，这是印度融资机构有史以来最大的离岸融资。

投资者已经抢购了供应，受到相对吸引人的高收益和将投资组合多样化超越高收益中国债务的机会所吸引。

消息人士表示，法国巴黎银行、汇丰控股、三菱UFJ金融集团、渣打银行和摩根大通正在管理塔塔资本的债券发行。该发行预计将被标准普尔全球评级评为BBB-。