智利在债务发行潮中出售欧元和美元债券 - 彭博社
Giovanna Bellotti Azevedo
智利通过销售美元和欧元计价的债券进入国际债务市场,加入了从墨西哥到匈牙利的国家,这一周的发行活动正在形成繁忙的局面。
这南美国家在周二出售了17亿欧元的七年期社会债券和16亿美元的十二年期债券。有关交易的信息来自熟悉此事的人士,他们要求匿名,因为他们没有被授权对此进行发言。
此次销售增加了信用市场的交易热潮。欧洲在周二见证了创纪录数量的借款人向投资者发起融资,以利用接近三年来最紧的利差。斯洛文尼亚出售了10亿欧元的债券,而 匈牙利 也在进行债务交易。
“他们正在利用相对紧的利差,”纽约 比尔巴鄂维斯卡亚阿根廷银行 的分析师威廉·斯尼德表示。“对初级市场发行的需求依然强劲,投资者很可能已经将资金留出以作预期。债券应该会表现良好。”
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沙特阿拉伯和墨西哥在周一为新兴市场主权发行开启了年度大幕,进行了大规模销售。沙特王国是去年新兴市场最大的债券发行国之一,发行了 120亿美元 的债券,以资助其庞大的经济转型计划。与此同时,墨西哥 出售 了创纪录的85亿美元债务,超过其年度硬通货债务限额的一半。
新笔记
以欧元计价的债券收益率将约为中期掉期利率上方140个基点,较最初的价格谈判175个基点有所收窄。同时,以美元计价的债券收益率将约为美国国债上方105个基点,也低于最初的价格谈判137.5个基点。
智利的债券在周二的新兴市场指数中表现最差。过去一年,它们的回报约为1%,而发展中国家的债券在此期间上涨了近10%。
对中国的担忧,智利的主要贸易伙伴,广泛影响了该国的市场,过去一年货币贬值约11%,并在金属价格下滑的情况下徘徊在自2022年中以来的最低水平。货币贬值通过使进口变得更加昂贵来加剧通货膨胀,而智利的小型开放经济体因几乎所有燃料都依赖进口而显得脆弱。
该国上次进入全球债务市场是在七月份,当时它 出售 16亿欧元的社会债券,期限为七年。在此之前,它 发行 17亿美元的五年期债券。