阿波罗与BC Partners接近达成56亿美元的GFL环境服务部门交易 - 彭博社

2019年在多伦多的GFL环境公司垃圾车。

摄影师：Cole Burston/BloombergApollo全球管理公司和BC Partners同意收购GFL环境公司环境服务部门的控股权，此交易使该业务的估值达到80亿加元（56亿美元），包括债务。

该财团将购买该业务的56%股份，而GFL将拥有其余股份，并有权在五年内从Apollo和BC Partners手中回购，根据周二的声明确认了早前彭博新闻的报道。预计交易将在第一季度完成。

此次股份出售将为GFL带来约62亿加元的现金收益，GFL计划将多达37.5亿加元用于偿还债务，最多22.5亿加元用于股票回购。

近年来，GFL通过迅速收购竞争对手，已成为北美最大的废物管理公司之一。用于融资该增长的债务已成为投资者的担忧，促使公司开始寻找买家以出售盈利能力较低的业务。去年11月，GFL表示它收到了多个买家对其环境服务业务的兴趣，并可能在2025年初签署交易。

“这笔交易将使我们大幅降低资产负债表的杠杆，从而加快我们获得投资级信用评级的进程，”GFL的创始人兼首席执行官Patrick Dovigi在声明中表示。他补充说，偿还债务预计将使公司的年化现金利息支出减少约2亿加元。

总部位于安大略省沃恩的GFL提供固体废物和液体废物管理以及土壤修复服务，服务于加拿大和美国，根据其网站。该公司雇佣了超过20,000名员工。2018年，由BC Partners领导的财团投资了GFL，这笔交易使这家加拿大公司的估值达到51亿美元，包括债务。安大略教师退休计划是投资者之一，Dovigi继续担任首席执行官并持有公司重要股份。

GFL的股票在过去一年中在纽约上涨了33%，使公司的市值约为170亿美元。环境服务部门去年产生了约17亿加元的收入，息税折旧摊销前利润超过5亿加元，知情人士表示。

BC Partners最近在加拿大活跃，同意出售 GardaWorld，去年底的交易使这家安全服务公司的估值约为135亿加元。

布朗·吉本斯·兰格公司和摩根大通公司为GFL提供了交易建议，而Canaccord Genuity公司则担任GFL董事特别委员会的独立财务顾问。