布鲁克菲尔德的Clarios据称计划通过举债支付股息 - 彭博社

Clarios国际公司正在考虑承担新债务，以便将现金交给其所有者，包括布鲁克菲尔德资产管理有限公司和加拿大养老金基金魁北克存款和投资基金，据知情人士透露。

这家位于威斯康星州的汽车电池制造商计划筹集数十亿美元进行所谓的股息再资本化，这可能是过去一年中最大的交易之一，知情人士表示。Clarios计划在本季度末之前完成交易，并用收益向其股东支付特别股息，知情人士表示，要求不透露姓名，因为该信息是私密的。

Clarios 于2021年7月提交了美国首次公开募股申请，约在布鲁克菲尔德和CDPQ从约翰逊控制国际公司收购该业务约130亿美元后两年。Clarios 在周一撤回了该IPO注册。

据知情人士透露，该公司的估值现在约为200亿美元，因为在新所有权下，其息税折旧摊销前利润增长了约6亿美元。更有利的信贷市场吸引Clarios的所有者考虑股息再资本化计划，此前他们探索了包括潜在股权出售在内的选项，知情人士表示。

交易完成后，Clarios的总杠杆率可能上升到其最新财政年度调整后的Ebidta的六倍左右，知情人士表示。根据知情人士的说法，股东们仍然对未来部分股权出售持开放态度。

Clarios 生产一系列电池产品，从低电压到车辆和工业产品。其品牌组合包括 Varta、LTH 和 Heliar。该公司表示，其电池在全球道路上的每三辆车中就有一辆使用。布鲁克菲尔德-CDPQ 财团自 2019 年收购以来，已偿还超过 20 亿美元的 Clarios 债务，知情人士表示。

知情人士表示，讨论仍在进行中，Clarios 仍可能改变其计划。布鲁克菲尔德、CDPQ 和 Clarios 的代表拒绝发表评论。

Clarios 在 100 多个国家雇佣了约 18,000 名员工。其首席财务官 Helmut Zodl 于 2023 年 9 月从 GE HealthCare Technologies Inc. 加入。他接替了约翰·迪·贝特，后者在年初离职，前往加拿大航空公司任职。Clarios 在 10 月 进行了 对瑞典钠离子电池开发商 Altris 的战略投资。

一个由布鲁克菲尔德领导的财团 上个月完成 了对法国可再生能源开发商 Neoen SA 的多数股权收购，为其提出对剩余股票的收购要约铺平了道路。布鲁克菲尔德首席执行官布鲁斯·弗拉特在 12 月早些时候表示，该投资公司预计在 2025 年，随着市场流动性 改善，多个业务的退出速度将加快。

阅读更多：收购公司转向债务以支付并购干旱中的投资者