诺德斯特龙家族将以62.5亿美元的协议撤回上市公司 - 彭博社
Jeannette Neumann
美国纽约的Nordstrom商店
摄影师:Bing Guan/Bloomberg
Nordstrom Inc. 将以一项总现金交易从证券市场退市,交易价值约为62.5亿美元,这是创始家庭对百货商店在没有公众市场审查和诉讼的情况下将更成功的押注。
作为交易的一部分,预计将在2025年上半年完成,家庭将收购所有尚未由Nordstrom家族拥有的Nordstrom普通股,以及墨西哥百货商店连锁 El Puerto de Liverpool SAB。
根据协议条款,Nordstrom的普通股股东将每持有一股Nordstrom普通股获得24.25美元现金,公司周一报告。Nordstrom家族将拥有50.1%的控股权,而Liverpool将拥有49.9%。
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在美国市场开盘前的交易中,Nordstrom的股票下跌了1.5%,在消息公布后。今年截至周五收盘,该公司的股票上涨了33%,而标准普尔中型股400指数上涨了12%。
董事会接受该提议突显了Nordstrom自其巅峰以来的衰退及其有限的增长前景。2018年,董事会拒绝了家族以每股50美元将公司私有的提议,认为该价格过低。
Nordstrom的年收入,包括信用卡收入,在截至2019年2月的财年达到了159亿美元的最高点。该公司受到新冠疫情的严重打击,至今未能恢复到疫情前的最高水平。根据彭博社对分析师的调查,预计Nordstrom在当前财年结束时的总收入将达到149亿美元。
其他美国百货商店连锁也面临困难,因为消费者选择了在线竞争对手如亚马逊公司或特定品牌商店如路易威登。例如,Macy’s Inc.的高管正在减少公司的门店数量以降低成本,而Saks Fifth Avenue的所有者今年收购了Neiman Marcus Group。
该交易将通过Nordstrom家族和Liverpool提供的资本组合、Liverpool的现金承诺、最高4.5亿美元的银行信贷(基于12亿美元的新资产基础贷款)以及公司的可用现金进行融资。董事会还打算在交易完成的条件下支付每股最高25美分的特别现金股息。
协议必须获得公司三分之二的普通股股东和大多数非诺德斯特龙家族或利物浦持有的股份的批准。
埃里克和彼得·诺德斯特龙作为公司的董事会成员,已申请不参与投票,该投票一致通过了交易。
“代表我的家族,我们期待与我们的团队合作,以确保诺德斯特龙在未来繁荣发展,”诺德斯特龙首席执行官埃里克·诺德斯特龙表示。
原始备注:诺德斯特龙家族以62.5亿美元的交易将连锁店私有化 (1)
翻译由保利娜·穆尼塔编辑
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