贝恩提高了对富士软的报价,延续与KKR的收购战 - 彭博社
Hideki Suzuki, Lisa Du, Taro Fuse
贝恩资本正在提高对日本信息技术公司富士软件株式会社的报价,知情人士表示,这延续了与KKR & Co.在该国蓬勃发展的收购市场中的罕见竞标战。
这家总部位于波士顿的投资公司计划以每股¥9,600收购富士软件,知情人士表示,要求匿名,因为该事项是私密的。这比KKR的报价¥9,451高出1.6%,并使该公司的估值约为¥6470亿(43亿美元)。
这一进展发生在距离KKR对富士软件的收购要约于12月19日结束不到两周的时间,贝恩的最后时刻出价将如何影响交易尚不清楚。任何竞争报价可能需要KKR的合作,而KKR已经获得了富士软件超过三分之一的股份,此前的收购要约已被投资者3D投资伙伴和法拉伦资本管理公司接受。
贝恩的代表没有立即回复评论请求。富士软件的发言人拒绝发表评论。
在日经新闻周三早些时候报道贝恩提高报价后,富士软件的股价上涨了最多2.7%,达到¥9,785。今年该股已上涨超过63%。花旗集团分析师上个月为这家总部位于横滨的公司设定了¥10,000的目标价。
贝恩的举动凸显了日本私募股权市场变化的速度,因为日元疲软和监管机构对公司治理的推动增加了以低估值收购高质量日本企业的机会。改革使公司对变革更加开放——无论是私有化还是出售非核心业务——吸引了全球私募股权巨头的关注。
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富士软件的故事始于八月,当时KKR提出近40亿美元将公司私有。几周后,贝恩宣布了一项竞争性的公开报价,价格高出7%。这笔交易似乎陷入停滞,直到11月底,KKR将报价提高至比贝恩高1日元每股,赢得了富士软件董事会的支持,并拒绝了贝恩的首次竞争报价。