尼曼·马库斯债券收益率达11%，投资者需求强劲 - 彭博社

一项价值22亿美元的垃圾债券交易为奢侈零售商尼曼·马库斯集团的收购提供融资，该收购由萨克斯第五大道公司的所有者进行，因投资者涌向信用市场中的高收益交易，需求强劲。

根据知情人士透露，该公司将五年期债券发行的规模提高了约2亿美元，订单数量是可售债券数量的两倍。此次发行的收益率为11%。

哈德逊湾公司今年早些时候同意以26.5亿美元收购尼曼，并得到了亚马逊公司和Salesforce公司的帮助，这两家公司将持有少数股权。该交易将使美国两大高端百货连锁店：尼曼和萨克斯联合在一起，而哈德逊湾自2013年以来一直拥有萨克斯。

彭博社报道，债券发行的投资者需求在发行前已超过发行规模。

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垃圾债券在强劲的美国经济和总统选举的推动下正在上涨。随着美联储开始降息，借贷成本下降，利差接近全球金融危机以来的最低水平，投资者涌向收益更高的风险债务。

杰富瑞金融集团公司，美国银行公司，加拿大皇家银行，花旗集团公司，摩根士丹利，富国银行，摩根大通公司和第一资本金融公司在此交易中担任账簿管理人。

杰富瑞拒绝发表评论。萨克斯、尼曼·马库斯和哈德逊湾没有回应评论请求。