萨克斯的拥有者哈德逊湾正在为尼曼·马库斯交易出售垃圾债券 - 彭博社
Gowri Gurumurthy, Will Kubzansky
纽约花园城的一家Neiman Marcus商店。
摄影师:岩村幸/Bloomberg哈德逊湾公司,奢侈零售商萨克斯第五大道公司的所有者,正在利用垃圾债券市场来帮助融资收购Neiman Marcus集团。
这笔20亿美元、五年的债券于周一推出,知情人士表示,该人士要求匿名讨论私人交易。定价将在周二进行,所得款项将用于收购和再融资现有债务,该人士表示,要求匿名讨论私人细节。
哈德逊湾同意在今年早些时候以26.5亿美元收购Neiman,得到了亚马逊公司和Salesforce公司的帮助,他们将持有该公司的少数股份。
杰富瑞金融集团公司曾在11月为该交易寻找潜在贷款方,彭博社此前报道,需求在早期价格讨论中已超过约10.5%的发行规模,知情人士表示。
在7月,哈德逊湾表示将通过股权和债务融资组合来融资收购。该公司已从与阿波罗全球管理公司相关的基金获得了11.5亿美元的定期贷款,并从由美国银行公司牵头的一组银行获得了20亿美元的循环资产基础贷款设施。
这笔交易是在垃圾债券的反弹之后达成的,受到强劲经济的支持,以及对税收降低和在当选总统唐纳德·特朗普领导下更放松的监管环境的预期。
杰富瑞, 美国银行,加拿大皇家银行,花旗集团公司,摩根士丹利,富国银行,摩根大通公司和第一资本金融公司在这笔交易中担任账簿管理人。