萨克斯的拥有者哈德逊湾正在为尼曼·马库斯交易出售垃圾债券 - 彭博社

纽约花园城的一家Neiman Marcus商店。

摄影师：岩村幸/Bloomberg哈德逊湾公司，奢侈零售商萨克斯第五大道公司的所有者，正在利用垃圾债券市场来帮助融资收购Neiman Marcus集团。

这笔20亿美元、五年的债券于周一推出，知情人士表示，该人士要求匿名讨论私人交易。定价将在周二进行，所得款项将用于收购和再融资现有债务，该人士表示，要求匿名讨论私人细节。

哈德逊湾同意在今年早些时候以26.5亿美元收购Neiman，得到了亚马逊公司和Salesforce公司的帮助，他们将持有该公司的少数股份。

杰富瑞金融集团公司曾在11月为该交易寻找潜在贷款方，彭博社此前报道，需求在早期价格讨论中已超过约10.5%的发行规模，知情人士表示。

在7月，哈德逊湾表示将通过股权和债务融资组合来融资收购。该公司已从与阿波罗全球管理公司相关的基金获得了11.5亿美元的定期贷款，并从由美国银行公司牵头的一组银行获得了20亿美元的循环资产基础贷款设施。

这笔交易是在垃圾债券的反弹之后达成的，受到强劲经济的支持，以及对税收降低和在当选总统唐纳德·特朗普领导下更放松的监管环境的预期。

杰富瑞， 美国银行，加拿大皇家银行，花旗集团公司，摩根士丹利，富国银行，摩根大通公司和第一资本金融公司在这笔交易中担任账簿管理人。