欧洲的电池灾难加强了中国在电动汽车领域的主导地位 - 彭博社

欧洲的电池工厂应该是推动大陆电动出行转型努力的支柱——并打破中国在电动车领域的主导地位。

这一战略的失败程度从数字中可见一斑：根据彭博社的分析，16个计划中的电池工厂中有11个在欧洲领导下被推迟或失败。最近的负面新闻是瑞典公司Northvolt的破产，其投资者包括大众和宝马。

相比之下，来自中国的当代安培科技和韩国的三星SDI等亚洲制造商的13个欧洲项目中有10个按计划进行。因此，他们在这一领域的影响力将进一步增加。如果地缘政治冲突加剧，西方汽车制造商在竞争中可能会处于劣势。

中国如今已成为全球最大的电动汽车及其组件制造商。像CATL和比亚迪这样的公司不仅拥有多年的技术优势，还以无与伦比的价格销售电池。

相比之下，欧洲竞争对手在提升生产方面遇到困难。电动汽车的销售缓慢也导致汽车行业的客户削减了电气化计划并取消了电池订单。

欧洲公司支持的电动汽车电池项目遭遇挫折

来源：彭博新闻；BloombergNEF

注意：仅显示计划最大产能超过2 GWh的工厂。欧洲或亚洲主导的项目指的是主要由欧洲或亚洲公司支持的工厂计划。挪威初创公司Freyr于2023年12月停止了在挪威的计划并转移到美国；该取消的项目在我们的分析中被列为欧洲主导。位于西班牙萨拉戈萨的Stellantis工厂是与中国CATL的50-50合资企业；它也被列为欧洲主导。

“未能建立国内电池制造能力威胁到欧洲汽车工业的生存，”前阿斯顿·马丁首席执行官安迪·帕尔默说。没有强大的电动车供应链，汽车制造商可能会将生产转移到拥有成熟电池工业的地区。这可能导致潜在的工厂关闭和大量失业，帕尔默表示。

建立一个欧洲工业从一开始就是一项风险很大的事业。中国提供了全球约80%的锂离子电池，并根据彭博新能源财经的数据，拥有全球十大电动汽车电池制造商中的六家。该国的快速扩张——中国的电池生产能力已经远高于全球对电动车的需求——压低了价格，并提高了新市场参与者的门槛。美国和加拿大也在努力吸引投资。随着内燃机时代的结束，争夺供应主导地位的竞争愈发激烈。

英国电池初创公司Britishvolt在2023年申请破产，未能在计划中的38亿英镑的布莱斯工厂开业之前。照片：欧文·汉弗莱斯/PA Images/Getty Images梅赛德斯-奔驰和斯特兰蒂斯——这家荷兰汽车制造商正面临销售下滑，并在本月初解雇了其首席执行官——已停止在德国和意大利的两座电池工厂的建设，因为他们的合资企业ACC已降低了其雄心。

斯特兰蒂斯和宁德时代周二宣布，将投资高达41亿欧元在西班牙萨拉戈萨建设一座电池工厂。该项目虽然是欧洲在电动车供应链努力中的一大福音，但没有中国合作伙伴的技术，可能无法实现。

大众集团在德国推进前所未有的成本削减，已表示其欧洲电池工厂达到满产可能需要更长时间。英国电池初创公司Britishvolt在去年 破产，在未能开设其计划中的38亿英镑（46亿欧元）工厂之前。而且还有Northvolt，该公司以约550亿美元（524亿欧元）的电池单元订单量被视为欧洲本土冠军的最大希望。

这家由前特斯拉经理创办的公司曾对在瑞典、德国和加拿大建设工厂抱有雄心壮志。然而，它在提升产量的同时控制成本方面遇到了困难。由于质量问题，宝马在6月取消了一项价值20亿欧元的订单。三个月后，Northvolt裁员五分之一，并关闭了在瑞典的两家阴极材料生产设施——这些措施并没有让投资者感到安心。该制造商上个月在美国申请了破产保护，因其债务超过58亿美元。

在Northvolt 寻找合作伙伴以便继续运营时，专家表示，只有一家经验丰富的亚洲制造商能够弥补技术缺陷。失败将使另一家欧洲新兴企业很难追赶上来。CATL在研发方面单独雇用了21,000名工程师——这大约是瑞典公司到明年1月的总员工人数的四倍。

北沃尔特的困难“非常遗憾”，联邦总理奥拉夫·肖尔茨上周在柏林表示。“如果我们希望未来的车辆能够电动行驶，那么我们必须希望未来车辆的战略组件也在欧洲制造。”

欧洲330亿美元的电池计划遭遇挫折

计划电池工厂的总投资成本

来源：彭博新闻

注意：投资金额已按当前美元汇率换算。欧洲或亚洲领导的项目指的是主要由欧洲或亚洲公司支持的工厂计划。挪威初创公司Freyr于2023年12月停止了在挪威的计划并迁往美国；该中止项目在我们的分析中被列为欧洲项目。位于西班牙萨拉戈萨的Stellantis工厂是与中国公司CATL的50:50合资企业，也被列为欧洲项目。

欧洲在一定程度上错失了机会，因为其汽车制造商在电池技术转型上进展缓慢。当比亚迪——最初生产手机电池—— 在2008年推出其首款电动车时，VW、BMW和梅赛德斯仍在依赖汽油和柴油发动机。欧洲汽车制造商努力尽可能长时间地销售其盈利的燃油车，这削弱了 欧盟在2017年发起的加速本地电池项目并为本土供应商提供更多资金的倡议。随着欧洲的犹豫，中国则迅速前进，大量投资于其本土电动车产业。

当欧洲汽车制造商在2021年全面转向电动车时，CATL已经是全球最大的电池制造商，而比亚迪则是电动车和电池开发的推动力量。这家总部位于深圳的汽车制造商已经将大众汽车从中国最畅销汽车品牌的宝座上推下，并通过在匈牙利和土耳其建立电动车工厂在欧洲扩张。CATL在德国设有一个工厂，并在匈牙利建设另一个工厂，而韩国公司LG Chem在波兰已经生产电池约六年。

访客在慕尼黑汽车展上测试比亚迪的Seal电动车。照片：Krisztian Bocsi/Bloomberg欧洲建立本地电池冠军的努力在近年来加速。然而，该地区面临着技术人员短缺和高能源成本的问题，Liana Cipcigan，卡迪夫大学的教授表示。与此同时，建设高效工厂的过程比预期更为复杂。为了复制高产量的生产，必须对超过一千个流程进行精细调整。这使得直接复制中国或韩国的工厂几乎不可能。

“电池制造仍然很困难——资本需求高，价格竞争激烈，利润微薄，所有这些都发生在一个高精度的制造环境中，客户要求苛刻，”彭博新能源财经分析师Colin McKerracher表示。“那些在这方面真正做得好的公司早已在行业内扎根。”

欧洲工业面临“在低级别竞争”的危险，穆尔斯特大学电池研究中心主任马丁·温特表示。“我们将与电池产生与我们在石油和天然气方面相同的依赖关系。”

欧洲的电池工业进展缓慢

欧洲锂离子电池单元的累计生产能力

来源：BloombergNEF

注意：与最初计划相比，延迟或减少的产能还包括根据公开声明被认为有风险的产能。它是基于最初宣布的产能而非风险调整后的数据。它涉及到截至2023年完全投入运营的设施，以及2024年及以后停产、完全投入运营、在建和已宣布的设施。

原文标题：欧洲的大电池失败加剧了中国对电动车行业的控制 (1)