中国太阳能产业寻求OPEC的生存指南 - 彭博社

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2024-12-09

甘肃省光伏电站的太阳能电池板。摄影师：沈其来/彭博社中国的太阳能设备制造商正在学习他们需要克制以求生存。

超过30家顶尖公司在上周中国光伏产业协会年会上签署了一项自律计划，该协议的制定方式类似于石油输出国组织管理其石油供应的方式。根据当地媒体的报道，这些公司将根据其现有市场份额和产能以及预期需求，获得明年的生产配额。当地媒体。

中国光伏产业协会拒绝对此协议发表评论。

该协议的达成正值中国太阳能行业面临产能过剩、地缘政治紧张局势加剧和需求放缓之际。公司们专注于渡过难关，认为至少还需要一年或更长时间才能开始恢复利润。

该协议标志着与多年来激烈竞争的急剧转变，这种竞争使行业陷入困境，同时压低价格并提高质量，使太阳能成为最便宜和增长最快的能源形式。

目前还为时已晚，无法判断配额是否能在如此分散和竞争激烈的行业中成功。但从上周在上海举行的彭博新能源财经峰会和四川宜宾的中国光伏产业协会会议上太阳能高管的评论中可以清楚地看出这一举措背后的绝望。

“明年的关键词是生存，”通威股份首席技术官邢国强在上海活动中表示。“2025年对许多公司在这个周期中生存将非常重要。”

该行业困境的根源是自2021年开始的工厂扩建，导致了巨大的产能过剩，尤其是在中国，全球超过80%的制造业发生在这里。目前有足够的产能每年生产超过1100吉瓦的面板。这不仅几乎是预计到2024年全球安装量的两倍，而且根据BloombergNEF的预测，直到2035年都不需要这么多。

中国公司建造面板工厂的速度超过了行业的需求

来源：BloombergNEF

在中国，太阳能并不是唯一面临产能过剩的行业，近年来的快速增长导致了过度投资，而现在经济正在放缓。从铜冶炼厂到钢铁制造商和石油精炼厂，全国各地的行业都在处理一个问题：大家都同意需要关闭工厂，但没有人愿意第一个采取行动。

太阳能行业的救命稻草是对其产品的需求激增，但这种情况正在减退。全球安装量在2023年激增76%，预计今年将再增长34%，但根据BloombergNEF的预测，2025年的增长将放缓至仅8%。贸易紧张局势也是一个因素，迫使中国公司在美国、印度和印度尼西亚等国设立工厂，以试图避免上升的关税。

过剩产能迫使公司削减价格，在许多情况下低于生产成本。隆基绿能科技股份有限公司，直到最近还是最大的太阳能制造商，预计今年将录得近10亿美元的净亏损，而在2023年则盈利超过17亿美元。大多数高管表示，他们不期望情况在2025年下半年之前改善，尽管有些人甚至更加悲观。

“考虑到当前的产能水平，晶圆和组件行业可能需要至少三年才能触底，”张龙根，美国太阳能多晶硅公司的董事长，在上海表示。

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在中国西南部以辛辣美食和烈性白酒闻名的宜宾市，这种压力显而易见。中国光伏行业协会在这里与媒体召开了一次会议，指责记者关注负面新闻，并恳请他们帮助推广该行业。

太阳能公司习惯于更积极的报道。除了生产对抗气候变化至关重要的清洁能源外，它们还以其技术实力而闻名，这在过去十年中帮助降低了超过90%的成本。这导致了真正显著的增长。2014年，全球安装的太阳能电池板不到200吉瓦。根据BloombergNEF，到今年年底，将超过2,200吉瓦。

如此快速的发展创造了数十亿美元的制造巨头，但也留下了一系列企业失败的痕迹。尚德电力控股有限公司和英利绿色能源控股有限公司曾是2010年代初期全球最大的面板制造商。两者都未能生存下来。

因此，宜宾的教训是如何避免重蹈覆辙。高管们谈到了需要保持克制，避免恶性竞争，引用了OPEC作为管理价格的榜样。同时，有些人对公司是否会遵守新规则持模棱两可的态度。

“如果你做出承诺，你如何真正履行？”正泰新能源科技有限公司董事长卢川问道。“在缺乏自律的情况下，如何达成共识并采取惩罚措施？我认为这些问题将继续在未来被讨论。”

尽管如此，协议至少应该有助于止住该行业的损失，并可能帮助提高价格。现在，关键在于这些公司如何执行计划。

“我们正在进入新的石油输出国组织（OPEC）时代，如果执行得当，传统的供需分析可能会变得不那么相关，”杰富瑞金融集团分析师阿兰·刘在一份报告中表示。

(除非另有说明，均为北京时间。)

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