在减少首次公开募股（OPI）之前，高盛在拉丁美洲押注信贷 - 彭博社

Cristiane Lucchesi, Vinicius Andrade

照片: Jin Lee/Bloomberg

高盛集团正在扩大其拉丁美洲团队，试图推动美国银行在该地区的固定收益业务，包括本地债务和私人信贷的交易。

作为扩张的一部分，该公司聘请了来自Gramercy Funds Management的Juan Ocampo，他将担任总部位于纽约的执行董事，专注于结构化信贷。在过去几个月中，该公司还在整个地区增加了五名副总裁，其中一名在巴西，以覆盖债务资本市场、结构化信贷和衍生品及外汇交易，以及墨西哥政府债券的交易。

根据约翰·格林伍德和奥斯敏·里维拉的说法，计划继续进行额外的招聘，他们负责该公司的拉丁美洲业务。

约翰·格林伍德来源: 高盛里维拉在一次采访中表示：“我们非常专注于在我们的150个主要客户中增加市场份额，包括机构和企业客户。我们还希望增加我们在该地区提供的贷款和融资数量，包括所有类型的资产担保融资，例如基础设施支持的机会。”

高盛专注于信贷、交易和衍生品的计划是在拉丁美洲今年股票销售下降之后提出的，股票销售回落至至少2013年以来的最低水平，依据彭博社汇编的数据。今年该地区企业的股票总发行量下降了3%，降至89亿雷亚尔。

自2018年以来，这家总部位于纽约的银行在拉丁美洲的投资银行团队增加了约40%，并从“围绕特定重大情况的更具战术性的关注”转变为“更传统和整体的模式，服务于客户的咨询、融资和风险管理，”格林伍德表示。

该银行是巴西政府20亿美元可持续全球债券的承销商之一，并且还主导了能源生产和分配公司Orygen Perú SAA的12亿美元首次发行，这是秘鲁历史上最大的私人企业债券发行，银行表示。高盛还参与了一些拉丁美洲银行的最大次级债券销售，包括Grupo Financiero Banorte SAB de CV的15亿美元永久优先债券。

它还帮助销售了巴拉圭首次发行的与该国本币挂钩的美元全球债券，金额相当于5亿美元。

根据彭博社汇编的数据，今年拉丁美洲国际债券的总销售额达到了1223亿美元，比去年增长了39%。

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高盛在巴西已有30年历史，并在墨西哥拥有一家证券公司已有10年，同时在阿根廷、智利和秘鲁也有当地业务。该银行通过秘鲁和纽约覆盖哥伦比亚，并开始从纽约交易小型国家的本地和全球债券，提供外汇对冲和通过回购协议提供贷款。

奥斯敏·里维拉来源：高盛“我们希望在更多国家开展业务，即使在我们没有存在的地方，朝着一些人所称的拉丁美洲边境国家的战略推动，”里维拉说。

这包括交易乌拉圭和多米尼加共和国的本地债券和货币。该银行还在哥斯达黎加交易外汇产品，并正在准备开始在巴拉圭交易。高盛还致力于中美洲和加勒比地区的融资。此外，还交易来自危地马拉、萨尔瓦多、玻利维亚和厄瓜多尔等国的美元债券。

该计划还包括扩大在高盛已经有较大存在的本地货币债券交易，如巴西、墨西哥、秘鲁和智利。

“随着这些国家从美元发行转向本地货币发行，来自本地货币投资者在这些地方的需求增加，”里维拉说。

“我们许多机构客户在这些国家寻找固定收益工具，而在这些国家有业务的公司和跨国公司需要对冲其汇率和利率风险，我们也在努力为他们提供更多服务，”他补充道。

格林伍德表示，随着外国直接投资离开中国，银行在该地区的关注正在扩大，并补充说，拉丁美洲应该成为“蛋糕的很大一部分”的受益者。

他说：“拉丁美洲远离全球冲突，拥有有利的人口结构，并且资源丰富，包括对能源转型至关重要的矿产。”根据里维拉的说法，考虑到墨西哥与美国的接近，它将成为美国增长的净受益者。

到目前为止，美国的高利率推动了资本从新兴市场股票基金的流出，降低了企业估值和资本市场活动。巴西的高利率也导致了对冲基金和本地股票的撤资，进一步减少了对股票的需求。

格林伍德表示：“由于公共市场并不是非常活跃，我们将寻找其他方式进入私募市场，包括使用我们自己的资产负债表进行贷款和在信贷市场进行分销。”

翻译由Paola Torre编辑。

原始备注：高盛在股权交易缩减时提升拉丁美洲信贷团队

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