ESR收购集团据说接近提出70亿美元的有约束力的报价 - 彭博社
Dong Cao, Vinicy Chan, Manuel Baigorri
香港天际线。
摄影师:保罗·杨/彭博社一个寻求收购香港上市的 ESR集团有限公司 的财团正在接近每股13港元的有约束力报价,知情人士表示,这一举动将使这场持续数月的收购追求更进一步接近尾声。
该财团包括投资公司 星木资本集团、 第六街合伙人、 SSW合伙人、 华平投资 和 卡塔尔投资局,正在敲定正式报价的细节,可能最早在周三宣布,知情人士表示,因该事项是私密的而要求不被透露身份。潜在的报价可能使ESR的估值达到约70亿美元,知情人士表示。
以每股13港元的报价将比4月未受干扰的每股8.35港元的股价溢价超过55%。彭博新闻 报道称,ESR在5月收到了来自包括星木、第六街和SSW在内的一组投资者的首次非约束性和有条件提案。知情人士在2月表示,ESR的主要股东正在研究包括私有化在内的亚洲仓储开发商的选项。
外部投标财团的大多数股东已承诺支持该交易,这些人表示。谈判仍在进行中,报价的时机可能仍需更长时间,他们补充道。
财团和ESR的代表没有立即回应寻求评论的请求。
关于收购ESR的谈判已经拖延了几个月,该公司的分散所有权构成了一个关键障碍,知情人士表示说。股东们对价值的期望不同,只有少数反对者就能阻止交易,这些人表示。
路透社在11月28日报道财团可能在未来几周内将ESR私有化。上周四,ESR收盘价为11.44港元,使公司的市值达到486亿港元(62亿美元)。自上周五以来,股票已暂停交易。
财团在10月提交了一份更新的非约束性提案,向ESR股东提供现金或继续持有股份,或两者的组合。作为更新提案的一部分,现有ESR投资者卡塔尔控股,作为主权财富基金QIA的一个部门,表示支持该提案并加入财团进行潜在收购,连同华平投资和ESR创始人。买方集团已经持有约40%的ESR股份。
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ESR表示其管理的资产约为1540亿美元,专注于包括澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、新加坡和韩国在内的市场中的房地产,如仓库和数据中心。