CVS出售30亿美元混合债券以重组债务 - 彭博社

CVS正在寻求回购最多20亿美元的债券，这些债券由其和Aetna发行，经过多年的收购导致债务负担激增，CVS正试图扭转局面。

摄影师：Eva Marie Uzcategui/BloombergCVS Health Corp.周二出售了30亿美元的债券，紧接着在周一启动了回购债务的要约。

这家药店运营商及保险公司Aetna的母公司以两部分定价次级债券，根据一位要求匿名讨论私人细节的知情人士透露。该交易的较大部分是一种30.25年的债券，5.25年内不能回购，收益率为7%，该人士表示。早期讨论的收益率在7.375%到7.5%之间。

预计此次发行将筹集最多25亿美元，其他知情人士周一表示。

CVS正在寻求回购最多20亿美元的债券，这些债券由其和Aetna发行，经过多年的收购导致债务负担激增，CVS正试图扭转局面。最近，收益停滞不前。

新发行的证券在债券评级机构眼中具有债务和股权的特征。标准普尔全球评级将这种混合发行视为高收益，而穆迪评级则将其评为最低的投资级别。两家公司将CVS的主要债务评级为高于垃圾债务两个级别。

今年混合证券的企业销售激增，增长主要来自于希望跟上人工智能驱动的电力需求的公用事业。

CVS的一位发言人未对有关该交易的评论请求作出回应，该交易的账簿管理人是巴克莱银行、花旗集团和高盛集团。