布宜诺斯艾利斯市自2016年以来首次发行全球债券 - 彭博社

该市还在周二宣布计划回购一些票据，并表示将以现金支付最多5.5亿美元的7.5%债券，债券到期日为2027年。

摄影师：Sarah Pabst/Bloomberg布宜诺斯艾利斯市希望自2016年以来首次重返国际资本市场。

市官员定于周二开始与投资者会面，以评估对基准规模债券的需求，知情人士表示，他们要求不透露姓名，因为他们没有被授权对此事发言。BofA证券、德意志银行证券、摩根大通和桑坦德正在安排会议，他们补充道。

市财政部发言人拒绝发表评论。德意志银行和美国银行的发言人也拒绝发表评论，而摩根大通和桑坦德的代表没有立即回应。

官员们在五月开始推介该交易，当时投资者要求持有阿根廷债务相对于可比美国国债的额外收益率约为1200个基点，根据摩根大通的数据。随着这一数字降至五年来未见的水平，策略师们认为该市有机会进入市场。

“考虑到他们的现金状况和强劲的财政表现，他们没有理由以更高的利率进入市场，”经纪公司TPCG Valores SA的策略师圣地亚哥·雷西科说。“现在，随着主权利差收窄，延长到期时间并寻找更便宜的融资是有意义的。”

这将是阿根廷省或市自去年总统哈维尔·米莱上任以来首次进入全球债券市场。他的当选激发了投资者的乐观情绪，促使该国一些最大公司争相发行美元债务，因为收益率下降。

回购

该市还在周二宣布计划回购一些票据，并补充说将以现金支付最多5.5亿美元的7.5%债券，到期时间为2027年。处理回购要约的银行与之前相同，该要约将于12月9日到期。

根据彭博社汇编的数据，该市的美元债券今年回报约为7.2%，表现不及拉丁美洲政府债务的更广泛指数，该指数的收益为11.5%。

所有三家主要评级机构将该市的评级评为垃圾级。但阿根廷最富有的城市拥有全国次主权债券发行者中最强的信用状况之一，避免了对南美第二大经济体造成严重打击的违约。