据彭博社报道,Aviva正在考虑收购Direct Line保险公司
Eyk Henning, Dinesh Nair, Jan-Henrik Foerster
直接线路保险集团有限公司拒绝了来自阿维瓦有限公司的33亿英镑(42亿美元)收购要约,拒绝了今年的第二个求购者。
在周三的一份声明中,伦敦上市的阿维瓦提交了一份非约束性提案,估值直接线路约为每股250便士,这确认了早前彭博新闻的报道。该价格比直接线路周三的收盘价溢价58%。
“阿维瓦认为收购直接线路将为阿维瓦和直接线路的股东带来可观的回报,包括释放直接线路独立时无法获得的价值,”它在声明中表示。“阿维瓦认为收购将带来实质性的成本和资本协同效应,增量于直接线路现有的成本节约计划。”
直接线路的董事会在11月26日拒绝了该提案,称其大大低估了公司,并已拒绝与阿维瓦进一步接触,声明中提到。阿维瓦为每股直接线路提供112.5便士现金加0.282股新阿维瓦股票。
直接线路在其自己的声明中表示,其董事会认为阿维瓦的报价“具有高度机会主义性质。”它表示,董事会支持新成立的领导团队和一项预计将“带来可观的盈利增长、资本生成和股东回报”的战略。
彭博社周三早些时候报道,Aviva一直在与顾问讨论收购Direct Line的潜在事宜。Direct Line的股价今年下跌了13%,使该公司的市值约为21亿英镑。
根据英国收购规则,Aviva必须在12月25日下午5点之前宣布明确的收购意向,否则将放弃。
在首席执行官阿曼达·布朗(Amanda Blanc)进行了一系列剥离后,Aviva再次开始寻找收购机会,这使得这家保险公司更加专注于英国市场。今年3月,Aviva表示将通过以2.42亿英镑收购Probitas进入劳合社保险市场。Aviva的股价今年上涨了13%,使其市值达到131亿英镑。
去年,它 同意以4.6亿英镑收购Corebridge Financial Inc.的英国保护业务 AIG Life Ltd.。Aviva是潜在的买家之一,正在研究Esure Group Plc,这是一家由 Bain Capital支持的英国家庭和汽车保险公司,彭博社 上个月报道。
Direct Line以其在英国的汽车保险产品而闻名,在 拒绝了来自比利时竞争对手Ageas的提议后,正在追求一条 独立道路,该提议在3月份对其估值约为32亿英镑。它本月表示,将裁减约550个 职位,作为一项旨在明年节省5000万英镑的重组计划的一部分。
位于英格兰布罗姆利的直接保险公司以其同名品牌销售保险,并通过包括丘吉尔、绿旗、特权和达尔文汽车保险在内的单位进行销售。除了汽车保险外,它还提供家庭、旅行、宠物和人寿保险,并为企业提供保障。
花旗集团公司和高盛集团公司正在根据周三的声明为Aviva提供交易建议。直接保险公司由摩根士丹利和罗比华肖提供建议,而其企业经纪人是摩根士丹利和加拿大皇家银行。