德意志银行领导的集团寻求出售蛋白质棒收购贷款 - 彭博社

这笔贷款的挣扎发生在杠杆贷款市场创纪录的一年，定价首次超过1万亿美元。

摄影师：Krisztian Bocsi/Bloomberg由 德意志银行股份公司 牵头的一组银行正在寻求出售一笔 7亿美元 的定期贷款，以支付收购蛋白质棒品牌FitCrunch的费用，因为他们在本月早些时候被迫持有这笔债务，消息人士透露。

在1440 Foods于11月1日完成对FitCrunch的收购之前，这些银行未能向机构贷款投资者出售一笔 更大额度的贷款，因此部分债务留在了他们的资产负债表上，彭博社 报道。这笔复兴的贷款销售比之前的交易少约1.75亿美元，周五以大幅折扣启动，消息人士表示，他们要求不透露讨论私人交易的身份。

这些银行——包括 杰富瑞金融集团公司、 麦格理集团有限公司的一个单位和 法国巴黎银行——以超过担保隔夜融资利率5个百分点的价格提供这笔 杠杆贷款，折扣价格为每美元94到95美分。这比10月底的96到97美分的范围有所下降，后者是为了吸引需求而提供的 优惠。

麦格理和1440食品的代表拒绝发表评论，而德意志银行、BNP和杰富瑞的代表没有立即回应评论请求。

新的贷款产品还增加了贷方保护措施，例如J. Crew阻止条款以及Chewy和Serta的保护措施，其中一些有助于防止资产被转移出债权人可及的范围，该人士表示。七年期贷款的贷方承诺截止日期为11月25日，比原定销售时间晚了近一个月。

这笔贷款的困难出现在杠杆贷款市场创纪录的一年，定价首次超过1万亿美元，并且仅本周就推出了超过500亿美元的新产品——这是自2013年彭博社首次开始编制数据以来第四繁忙的一周。

1440食品由私募股权公司贝恩资本和4x4资本支持，收购FitCrunch运营商Protein Bar Holding，交易金额约为7亿美元，根据标准普尔全球评级的说法。贝恩去年12月同意收购1440食品的股份——该公司拥有FitCrunch的竞争对手，包括Pure Protein、Met-Rx和Balance。

贝恩和4x4资本的代表拒绝发表评论。

根据标准普尔的说法，这笔收购将通过8.75亿美元的定期贷款、2亿美元的资产基础贷款和1.2亿美元的贝恩和4x4的股权融资来完成。它估计FitCrunch的债务在收购后将是Ebitda的7.9倍，这是一个“非常高”的指标。