阿里巴巴（BABA）自2021年以来首次发行美元债券 - 彭博社

此次发行是在中国发行人增加美元债券发行的背景下进行的。

摄影师：彭博社阿里巴巴集团控股有限公司正在发行其近四年来的首个公开美元债券，这是中国互联网巨头为偿还离岸债务和回购股权而进行的双币交易的一部分。

根据一位要求匿名讨论私人细节的知情人士透露，该公司将以多达三部分发行美元票据。此次发行中最长部分的价格指导为比可比国债高出1.05个百分点。最初的谈判是大约高出1.30个百分点。

该交易吸引了约180亿美元的订单，其中130亿美元是在美国市场开放之前获得的。

阿里巴巴还在离岸人民币中发行多达四个批次的票据，另一位知情人士表示。总体而言，该公司可能筹集约$50亿，彭博新闻上周报道。阿里巴巴在5月份以私募方式出售了50亿美元的可转换票据。

阿里巴巴发言人未立即回应置评请求。

此次发行是在中国发行人加强美元债券发行的背景下进行的，因为该国推出了新的刺激措施，而美国联邦储备委员会开始降低其政策利率。销售同比增长超过一倍，同时亚洲发行人的美元债券在二级市场的利差最近达到了历史最低水平。

与此同时，阿里巴巴上周报告了疲弱的增长，其核心中国电子商务业务在截至9月30日的季度中表现不佳，拖累了受益于国际和云部门进展的业绩。