阿里巴巴将发行债券用于偿债和股票回购 - 彭博社

阿里巴巴集团控股有限公司已聘请银行出售美元和人民币债券，这些债券将用于偿还离岸债务和回购股票，此前这家中国科技巨头在今年早些时候发行了创纪录的可转换债券。

根据一份周日的声明，具体细节，包括本金金额和利率，尚未确定。彭博社报道称，阿里巴巴正在考虑出售总额约为50亿美元的债券。

该公司计划提供以美元计价的无担保高级票据，期限为5.5年、10.5年和30年，知情人士表示。其离岸人民币债券的期限将为3.5年、5年、10年和20年。

亚洲美元证券的收益溢价在最近几周降至历史低点，这是由于中国的刺激措施提升了该地区债务的吸引力。阿里巴巴首席财务官徐涛在11月15日的财报电话会议上表示，该公司主要希望回购在美国上市的股票，因为那里的流动性更高。尽管该股票较10月的高点下跌了近25%，但今年上涨了约14%。

债券收益也将用于一般企业用途，公司在声明中表示。5月份，阿里巴巴以私募方式出售了50亿美元的可转换债券，这是当时亚洲公司创下的美元计价销售记录。

此次发行将是阿里巴巴自2021年以来首次在公开市场出售美元票据，当时它完成了一项50亿美元的多部分交易。

根据信用交易员的说法，阿里巴巴的美元票据收益溢价在周一扩大了3到5个基点，此前公司已委托银行进行新发行，而该地区投资级美国货币债券的收益溢价则扩大了2到3个基点。

与阿里巴巴合作的银行已被委托安排一系列固定收益投资者电话会议，覆盖亚洲、欧洲和美国，从周一开始，相关人士表示。