Pick n Pay为非洲最大的2024年首次公开募股设定了Boxer零售价格区间 - 彭博社

Janice Kew

2024-11-11

Boxer在南非拥有500个网点。

来源：Pick n PayPick n Pay Stores Ltd.正在寻求通过一次首次公开募股为折扣零售商Boxer Retail Ltd.筹集80亿兰特（4.49亿美元），这将成为今年非洲最大的上市。

Pick n Pay表示，Boxer正在通过发行多达1.904亿股，价格范围在42兰特到54兰特之间来筹集资金。该零售商在电子邮件中表示，通过所谓的绿鞋选项，交易规模可能增加到85亿兰特。

这将使Boxer的隐含市值达到211亿兰特到247亿兰特，Pick n Pay表示。

根据彭博新闻看到的条款，几小时内，Pick n Pay在整个价格范围内收到了超过交易规模的需求。交易预计将于11月28日在约翰内斯堡证券交易所的主板上开始，并在当地替代市场进行二次上市。

Boxer的首次公开募股是Pick n Pay首席执行官Sean Summers为重组南非超市连锁店并遏制多年的市场份额下降而制定的计划的一部分。Pick n Pay今年早些时候通过配股筹集了额外的40亿兰特。

Boxer，专注于低端杂货市场，在南非拥有500家门店，其中一半是在过去七年内新增的。Pick n Pay表示，IPO后仍打算至少持有Boxer 60%的股份。

Pick n Pay的股价在约翰内斯堡的交易中，损失缩减至4.9%，下跌1.7%，报25.23兰特。该公司今年上涨了28%，成为六个成员的FTSE/JSE个人护理、药品和杂货店指数中表现最佳的公司。

此次发行的联合全球协调人和账簿管理人是Rand Merchant Bank、摩根士丹利、Absa集团有限公司和标准银行集团有限公司。