外卖英雄将在迪拜进行其Talabat子公司15%的首次公开募股 - 彭博社

阿联酋沙迦的一名Talabat外卖骑手。

摄影师：Horacio Villalobos/Corbis/Getty Images

Delivery Hero SE公布了在迪拜上市其Talabat部门的计划，这可能是该地区今年最大的首次公开募股之一。

这家德国外卖公司计划出售其中东子公司的15%股份，根据周日的声明，保留多数股权。它可能会根据阿联酋证券和商品管理局的要求批准修改发行规模。

据彭博新闻在九月份报道，股票出售可能筹集约10亿美元。

这家总部位于柏林的公司表示，上市预计将在12月中旬进行，所得款项将用于一般企业用途和优化其资本结构。

根据声明，Talabat目前计划在四季度财务结果的基础上，在四月份支付约1亿美元的最低股息，以及在2025年10月和2026年4月分两次支付另外4亿美元。此后，预计每个日历年支付两次股息，Talabat的目标是净收入分配90%。

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首次公开募股是在中东一系列新股销售的背景下进行的。阿曼国有能源公司上个月通过上市其勘探和生产部门筹集了 创纪录的20亿美元，并正在准备出售其 甲醇业务的股份。

私营部门公司也在迅速进入市场。Lulu Retail Holdings Plc 在阿联酋的 年度最大上市中筹集了17.2亿美元。IT服务公司 Alpha Data 正在瞄准阿布扎比上市，而在线化妆品零售商 Nice One、医疗保健提供商 Almoosa Health 和科技公司 Ejada 也在沙特阿拉伯排队进行首次公开募股。

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Talabat 报告称2023年的商品交易总额为60亿美元，较2021年的不到40亿美元有所增长。其自由现金流在截至6月的六个月内同比增长64%，达到2.26亿美元。

根据 彭博情报 的报告，迪拜的首次公开募股可能使 Delivery Hero 的“皇冠明珠”估值高达120亿美元，包括债务。

然而，激进竞争者的进入可能会削弱 Talabat 的市场份额和估值，分析师 Tatiana Lisitsina 写道。她引用了沙特阿拉伯公司 Jahez 的例子，该公司的利润前景因中国食品配送巨头 美团 的进入而受到影响。虽然 Talabat 并未在该王国运营，但有利可图的海湾市场可能会吸引竞争者，Lisitsina 指出。

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外卖英雄通过收购巩固了其在中东的地位。它在2019年收购了印度公司Zomato在阿联酋的食品配送业务，并在2020年收购了在线杂货平台InstaShop。Talabat品牌在巴林、埃及、阿曼、卡塔尔、科威特、伊拉克和约旦也有业务。