Stada据说已选择首次公开募股的承销商,计划明年初启动 - 彭博社
Swetha Gopinath, Eyk Henning
摄影师:亚历克斯·克劳斯/彭博社
斯达药品公司的私募股权所有者已选择承销商,为这家专注于消费者健康的制药公司进行潜在的首次公开募股,计划在明年初启动该交易,知情人士表示。
巴克莱银行、花旗集团和汇丰控股已被加入以协助安排在德国的潜在股票出售,这些人表示,他们要求不透露姓名,因为该信息是私密的。杰富瑞金融集团和瑞银集团也是承销商阵容的一部分,这些人表示。斯达在上市时的估值可能达到100亿欧元(110亿美元)或更多,这些人表示。
贝恩资本和Cinven,这两家收购公司拥有斯达,受到近期市场反弹的鼓舞,正在考虑在明年初为斯达提交所谓的上市意向书,这些人表示。在与竞争对手投资公司GTCR的出售谈判降温后,私募股权公司将重点转向首次公开募股。
德意志银行和高盛集团被加入为全球协调人,加入摩根大通和摩根士丹利担任潜在首次公开募股的主要角色,彭博新闻报道。
讨论仍在进行中,IPO的细节包括时间表可能仍会变化,这些人表示。贝恩、巴克莱、花旗、Cinven、汇丰、杰富瑞、Stada和瑞银的代表拒绝发表评论。
越来越多的德国公司正在准备上市,尽管对欧洲最大经济体的担忧加剧,因为收购集团和公司面临压力,需要为投资者实现价值。Stada的IPO将被视为近年来欧洲最大的医疗保健交易之一,并标志着贝恩和Cinven在追求出售或上市该业务方面的长期努力的结束。
在线汽车零部件经销商Autodoc SE,得到Apollo Global Management Inc.的支持,已聘请顾问为明年在法兰克福上市进行新的尝试,彭博新闻已报道。施普林格自然科学出版社,一家由BC Partners支持的学术期刊出版商,上个月完成了其5.22亿欧元的德国IPO。自上市以来,股票上涨了约10%。
Stada生产和销售一系列产品,如消费者健康护理产品、仿制药和用于罕见和慢性疾病的专科药物。其品牌包括Grippostad,帮助治疗感冒和流感感染,以及用于淤伤和血肿的Hirudoid乳膏。
贝恩和Cinven在2017年同意以53亿欧元收购Stada,这笔交易使他们控制了欧洲最后几家独立仿制药企业之一。此后,该业务通过多次收购实现了增长。