StandardAero (SARO) 股票在首次公开募股后上涨,筹集了14.4亿美元 - 彭博社
Amy Or
StandardAero 是固定翼和旋翼飞机航空发动机后市场服务的最大纯粹提供商。
摄影师:David Gray/BloombergStandardAero Inc. 的股票在该航空维修服务提供商的交易首秀中上涨了31%,该公司及其一些投资者在首次公开募股中筹集了14.4亿美元。
截至周三纽约时间下午12:53,该公司的股票交易价格达到每股31.50美元,高于每股24美元的发行 价格。根据早前的 备案,这使得公司的市值约为105亿美元。
此次发行的定价高于市场范围,StandardAero 及 Carlyle Group Inc. 和新加坡主权财富投资者 GIC Pte 的附属公司总共出售了6000万股,交易规模有所增加。
与 BlackRock Inc.、Janus Henderson Group Plc 和挪威1.8万亿美元主权财富基金相关的资金已单独表示有兴趣以首次公开募股价格购买价值高达2.75亿美元的股票,备案显示。
此次交易为在11月5日选举之前继续进行美国首次公开募股的公司带来了一丝乐观。周一,Cerebras Systems 启动了一项可能筹集高达10亿美元的首次公开募股,而 Platinum Equity 支持的科技公司 Ingram Micro Holding Corp. 申请了其备受期待的首次公开募股。
凯雷投资公司曾探讨出售StandardAero的可能性,但决定追求首次公开募股(IPO),因为出价低于该公司在上市时预计达到的价值,《彭博新闻》在九月份报道。
根据其文件,StandardAero是固定翼和旋翼飞机航空发动机售后服务的最大纯粹提供商,服务于商业、军事和商务航空市场。客户包括GE航空、霍尼韦尔国际公司和罗尔斯·罗伊斯控股公司。
根据文件,这家位于亚利桑那州斯科茨代尔的公司在今年上半年实现了盈利,扭转了之前的年度亏损。在今年上半年,StandardAero的净收入为860万美元,收入为26亿美元。与2023年同期的23亿美元收入相比,亏损约为1260万美元。
凯雷在2019年完成了对StandardAero的收购,收购方为Veritas。当时的声明未披露交易的财务条款。根据文件,凯雷在IPO后继续控制该公司。
摩根大通公司和摩根士丹利主导了此次发行,文件显示。美国银行公司、瑞银集团、杰富瑞金融集团公司和加拿大皇家银行也在17家承销商和共同承销商中。StandardAero的股票在纽约证券交易所以SARO为交易代码。