卡莱尔选择标准航空进行首次公开募股,经过出售尝试 - 彭博社
Gillian Tan, Amy Or, Ryan Gould
凯雷集团公司已决定将 标准航空公司 公开上市,此前曾尝试出售这家航空维修服务提供商,知情人士透露。
这家另类资产管理公司决定追求标准航空的首次公开募股,因为本周提交的报价将该公司的估值低于其在上市时预计达到的水平,这些人士表示,他们要求匿名,因为信息是私密的。
潜在买家一直在考虑对标准航空的报价,这笔交易可能将该公司的估值定在100亿美元,彭博新闻 报道称。标准航空正在追求所谓的双轨策略,并于周五提交了IPO申请。
知情人士补充说,凯雷对标准航空的计划仍可能会改变。如果收到任何改善的报价,凯雷也可能重新考虑,某位知情人士表示。
凯雷的代表拒绝置评。标准航空的发言人没有立即回应置评请求。
根据其申请,标准航空是固定翼和旋翼飞机航空发动机售后服务的最大纯粹提供商,服务于商业、军事和商务航空终端市场。
总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的公司 向美国证券交易委员会提交的文件显示,该公司在上半年实现了盈利,扭转了之前的年度亏损。在上半年,标准航空的净收入为860万美元,收入为26亿美元。相比之下,2023年同期的收入为23亿美元,亏损约1260万美元。
该公司将在后续的申请中设定IPO的提议条款,届时承销商准备开始营销股票。
凯雷集团在2019年完成了对StandardAero的收购,彼时的声明未披露交易的财务条款。根据申请,凯雷集团将在IPO后继续控制该公司。
摩根大通公司和摩根士丹利一直在为StandardAero提供选项建议,并在申请中列为IPO的两家主承销银行。
美国银行公司、瑞银集团、杰弗里金融集团和加拿大皇家银行也是17家簿记管理人和共同管理人中的一员。StandardAero计划其股票在纽约证券交易所以OARS为交易代码上市。