蓝猫头鹰主导Smartsheet收购的私人债务交易 - 彭博社

蓝猫资本公司主导了支持黑石集团和维斯塔股权合伙人收购软件公司Smartsheet Inc.的32亿美元私人债务融资，参与的还有其他20家贷款方，具体情况来自知情人士。

由于大型收购活动减少，拥有创纪录资金的直接贷款方不得不在俱乐部交易中争夺位置。今年早些时候，创纪录的24家贷款方参与了英国保险经纪公司The Ardonagh Group Ltd.的私人信贷交易。

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据彭博社此前报道，Smartsheet交易包括29亿美元的年度经常性收入贷款和3亿美元的循环信贷。

在融资的其他显著要素中，维斯塔和黑石做出了一些让步，以吸引大批直接贷款方，包括提供保护以阻止负债管理交易。蓝猫是其中一家贷款方，接管了陷入困境的软件公司Pluralsight Inc.，在维斯塔注销了其在该公司的全部股权后。

贷款方包括HPS投资合伙人、Farallon资本管理、艾略特资本管理、凯雷集团、Brinley合伙人、GoldenTree资产管理、Golub资本、Monroe资本公司、New Mountain资本、安大略教师退休金计划委员会、Benefit Street合伙人、AllianceBernstein控股公司、Hercules资本公司、Cliffwater、Canyon资本顾问、Jefferies信用合伙人、Macquarie集团有限公司和Brigade资本管理，该人士表示。黑石和维斯塔的信贷部门也参与了这笔债务交易。

该交易的定价为比担保隔夜融资利率高出6.5个百分点，而最初的要求是在美国基准利率之上高出6.25到6.5个百分点，彭博社报道。如果公司选择以实物支付部分利息，则将支付比基准利率高出7个百分点。

黑石、Vista、Blue Owl、HPS、OTPP、Benefit Street、AllianceBernstein、Hercules Capital、Cliffwater、凯雷、麦格理和Farallon的代表拒绝发表评论。其他贷款方没有立即回应评论请求。